Otter Creek Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Otter Creek Advisorsの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Otter Creek Advisorsは$1.01億相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$1.41億から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Otter Creek Advisorsは2025年第3四半期に純額で$3765万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSalesforceで、推定 $472万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち23%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Otter Creek Advisorsは$453万相当のFidelity Enhanced Small Cap Core ETFの新規ポジションを取りました。

• Otter Creek Advisorsが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Small Cap Core ETFで、株数は124,000株、評価額は$453万でした。
• Otter Creek Advisorsは2025年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$218万でした。
• Otter Creek Advisorsが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantorで、推定$342万相当を減らしました。
• Otter Creek Advisorsは2025年第3四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$472万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Otter Creek Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.01億のポートフォリオの47%を占めています。
• Otter Creek Advisorsは2025年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• Otter Creek Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$1.01億となりました。

2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のOtter Creek Advisorsの 13F報告書 に基づいています。