Opes Wealth Management
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Opes Wealth Management의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Opes Wealth Management의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$345만 매수
4,876
+1
+0% +US$693 0.57% 40
2025
Q4 		US$279만 매도
4,875
-104
-2% -US$5.78만 0.46% 46
2025
Q3 		US$238만 매수
4,979
+27
+0.5% +US$1.15만 0.41% 50
2025
Q2 		US$192만 매도
4,952
-5
-0.1% -US$1.67천 0.34% 52
2025
Q1 		US$163만 매수
4,957
+1
+0% +US$356 0.33% 54
2024
Q4 		US$180만 매도
4,956
-25
-0.5% -US$9.7천 0.37% 52
2024
Q3 		US$195만 매수
4,981
+3
+0.1% +US$1.04천 0.37% 47
2024
Q2 		US$166만 매수
4,978
+2
+0% +US$693 0.35% 49
2024
Q1 		US$182만 매수
4,976
+325
+7% +US$10.4만 0.42% 47
2023
Q4 		US$138만 매수
4,651
+10
+0.2% +US$2.59천 0.33% 50
2023
Q3 		US$127만 매수
4,641
+15
+0.3% +US$4.07천 0.35% 51
2023
Q2 		US$114만 매수
4,626
+2,166
+88% +US$48.3만 0.32% 52
2023
Q1 		US$56.3만 보유
2,460
– – 0.18% 64
2022
Q4 		US$58.9만 매도
2,460
-206
-8% -US$4.48만 0.21% 60
2022
Q3 		US$43.7만 보유
2,666
– – 0.17% 59
2022
Q2 		US$47.7만 보유
2,666
– – 0.19% 55
2022
Q1 		US$59.4만 보유
2,666
– – 0.19% 61
2021
Q4 		US$55.1만 보유
2,666
– – 0.17% 62
2021
Q3 		US$51.2만 보유
2,666
– – 0.18% 61
2021
Q2 		US$58만 보유
2,666
– – 0.21% 49
2021
Q1 		US$61.8만 보유
2,666
– – 0.24% 47
2020
Q4 		US$48.5만 보유
2,666
– – 0.23% 51
2020
Q3 		US$39.8만 보유
2,666
– – 0.19% 49
2020
Q2 		US$33.7만 보유
2,666
– – 0.17% 54
2020
Q1 		US$30.9만 매수
+2,666
신규 +US$34.1만 0.23% 40

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Opes Wealth Management의 CAT 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.02% 늘리고, 약 US$693 규모를 매수해 보유 주식 수를 4,876주로 늘렸으며 평가액은 US$345만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.57%이고, 순위는 #40예요.

Opes Wealth Management 측은 2020년 1분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,774개가 2026년 1분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기 기준으로 US$345만 상당의 Caterpillar 주식 4,876주를 보유했어요.
  • Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기에 Caterpillar 주식 1주를 매수했어요. 추정 금액은 US$693 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Opes Wealth Management의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.57%였으며, 보유 종목 순위는 #40위였습니다.
  • Opes Wealth Management 측은 2020년 1분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,774개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 4월 29일에 제출된 Opes Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.