Summit Wealth Group, LLC/OK의 Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 주식 보유 내역

Summit Wealth Group, LLC/OK의 SCHD 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Summit Wealth Group, LLC/OK 측은 2026년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) 지분을 15% 줄였어요. 약 US$58.3만 규모를 매도해, 현재 US$321만 상당의 98,674주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 5.44%이고, 순위는 #5예요.

Summit Wealth Group, LLC/OK 측은 2025년 4분기에 SCHD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 4개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$458만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,543개가 2026년 3분기 기준으로 SCHD 주식을 보유하고 있어요.

• Summit Wealth Group, LLC/OK 측은 2026년 3분기 기준으로 US$321만 상당의 Schwab US Dividend Equity ETF 주식 98,674주를 보유했어요.
• 2026년 3분기에 Summit Wealth Group, LLC/OK 측이 Schwab US Dividend Equity ETF 주식 17,284주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$58.3만 규모예요.
• 2026년 3분기에 Summit Wealth Group, LLC/OK의 포트폴리오에서 Schwab US Dividend Equity ETF 비중은 5.44%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
• Summit Wealth Group, LLC/OK 측은 2025년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 4개 분기 동안 보유하고 있어요.
• Summit Wealth Group, LLC/OK의 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$458만 수준으로 최고치를 기록했어요.
• Wall St. Rank가 추적하는 1,543개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Dividend Equity ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 10일에 제출된 Summit Wealth Group, LLC/OK의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.