Summit Wealth Group, LLC/OKの Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 株式保有履歴

Summit Wealth Group, LLC/OKのSCHD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にSchwab US Dividend Equity ETF (SCHD)の保有株式を15%減らし、推定$58.3万分を売却しました。保有株数は98,674株となり、その価値は$321万です。 このポジションはポートフォリオの 5.44% を占め、順位は #5 です。

Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にSCHDの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$458万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,543本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHDを保有しています。

• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期時点で、Schwab US Dividend Equity ETFを98,674株保有しており、その評価額は$321万でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの株式を17,284株売却し、売却額は推定で$58.3万でした。
• 2026年第3四半期に、Summit Wealth Group, LLC/OKのポートフォリオに占めるSchwab US Dividend Equity ETFの割合は5.44%で、保有銘柄の中で第5位でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth Group, LLC/OKのSchwab US Dividend Equity ETFの保有額は、2025年第4四半期に$458万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,543のファンドがSchwab US Dividend Equity ETFを保有していました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth Group, LLC/OKの 13F報告書 に基づいています。