Summit Wealth Group, LLC/OKs Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,21 Mio. $	Verkaufen	98.674 -17.284	-15 %	-582.695 $	5,44 %	5
2026 Q2	3,68 Mio. $	Kaufen	115.958 +7.404	+7 %	+234.888 $	4,77 %	7
2026 Q1	3,33 Mio. $	Verkaufen	108.554 -58.241	-35 %	-1,77 Mio. $	4,65 %	6
2025 Q4	4,58 Mio. $	Kaufen	+166.795	Neu	+4,54 Mio. $	4,72 %	6

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 582.695 $ und hielt danach 98.674 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $. Die Position macht 5,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 4,58 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.543 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 98.674 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 3,21 Mio. $.
Summit Wealth Group, LLC/OK verkaufte 17.284 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 582.695 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 5,44 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 5.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group, LLC/OK in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2025 mit 4,58 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.543 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .