de Summit Wealth Group, LLC/OK Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group, LLC/OK Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.21 M	Vender	98,674 -17,284	-15%	-USD 583 k	5.44%	5
2026 Q2	USD 3.68 M	Comprar	115,958 +7,404	+7%	+USD 235 k	4.77%	7
2026 Q1	USD 3.33 M	Vender	108,554 -58,241	-35%	-USD 1.77 M	4.65%	6
2025 Q4	USD 4.58 M	Comprar	+166,795	Nuevas	+USD 4.54 M	4.72%	6

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group, LLC/OK en SCHD: resumen de T3 2026

Summit Wealth Group, LLC/OK redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 15% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 583 k, y conservó 98,674 acciones valuadas en USD 3.21 M. La posición representa 5.44% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Summit Wealth Group, LLC/OK reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.58 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,543 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK tenía 98,674 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 3.21 M.
Summit Wealth Group, LLC/OK vendió 17,284 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 583 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 5.44% de la cartera de Summit Wealth Group, LLC/OK en T3 2026 y fue su posición número 5.
Summit Wealth Group, LLC/OK reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group, LLC/OK en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 4.58 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 1,543 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.