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Murray Stahl Horizon Kinetics Asset Management
AUM
US$88.2억
회전율
10.24%
1년 추정 수익률
23.05%
Murray Stahl is chairman of Horizon Kinetics, an investment firm known for independent research and unconventional long-term themes. The firm has been closely associated with ideas such as hard assets, owner-operator businesses, and differentiated equity research outside the consensus. Stahl’s commentaries are followed by investors interested in structural market inefficiencies and long-duration themes.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.52%
1년 예상 수익률
+23.05%
3년 예상 수익률
+192.13%
5년 예상 수익률
+221.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$88.2억
AUM 성장
-US$4.12억
(-4.5%)
자금 흐름
+US$1.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.52%
보유액
371
신규
18
증가
65
축소
167
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$1.96억 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$9727만 |
| 3 |
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
|
+US$4213만 |
| 4 |
EagleRock Land
EROK
|
+US$3639만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$8615만 |
| 3 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$1450만 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1446만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$971만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 63.72% |
| 2 | 기타 | 9.94% |
| 3 | 금융 | 9.51% |
| 4 | 소재 | 6.09% |
| 5 | 유틸리티 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$85.2만 | 0.01% |
1,141
-103
| -8% | -US$7.47만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
177
Kimberly-Clark
KMB
US$687억
| US$83.8만 | 0.01% |
+7,636
| 신규 | +US$75.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
178
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$83.3만 | 0.01% |
2,300
-99
| -4% | -US$3.39만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
179
Banco Santander
SAN
US$1797억
| US$83.2만 | 0.01% |
60,310
-2,000
| -3% | -US$2.48만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
180
Danaher
DHR
US$1653억
| US$82.5만 | 0.01% |
4,331
-28
| -0.6% | -US$5.08천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
181
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$122억
| US$76.4만 | 0.01% |
11,850
-7,105
| -37% | -US$44.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
182
General Mills
GIS
US$186억
| US$75.4만 | 0.01% |
21,660
-8,430
| -28% | -US$29.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
183
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$74.9만 | 0.01% |
1
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
184
SiriusXM
SIRI
US$110억
| US$74.4만 | 0.01% |
25,196
-612
| -2% | -US$1.64만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
185
Novo Nordisk
NVO
US$1825억
| US$73.6만 | 0.01% |
15,350
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
186
Honeywell
HON
US$726억
| US$73.6만 | 0.01% |
3,286
-3,290
| -50% | -US$73.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
187
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.55억
| US$73.5만 | 0.01% |
93,252
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
188
Linde
LIN
US$2389억
| US$72.7만 | 0.01% |
1,400
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
HONA
189
Honeywell Aerospace
HONA
US$522억
| US$72.6만 | 0.01% |
+3,286
| 신규 | +US$72.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$72.5만 | 0.01% |
1,745
+50
| +3% | +US$1.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
191
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.5억
| US$69.9만 | 0.01% |
7,280
-14,320
| -66% | -US$131만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
192
Valmont Industries
VMI
US$80.2억
| US$69.4만 | 0.01% |
1,201
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
193
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.1억
| US$67.6만 | 0.01% |
1,998
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
194
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$66.6만 | 0.01% |
3,131
+13
| +0.4% | +US$2.66천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
195
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$210억
| US$65.3만 | 0.01% |
2,168
-104
| -5% | -US$3.14만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
196
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.67억
| US$65.2만 | 0.01% |
59,291
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
197
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$64.7만 | 0.01% |
8,566
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
198
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$17.6억
| US$61.6만 | 0.01% |
50,033
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
199
Quest Diagnostics
DGX
US$287억
| US$61.5만 | 0.01% |
2,900
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
200
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$60.5만 | 0.01% |
598
-25
| -4% | -US$2.44만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Murray Stahl의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Murray Stahl의 보유 포지션은 371개, 총액은 US$88.2억였으며 전 분기 US$92.3억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Murray Stahl의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 65개 증가, 167개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WhiteHawk Minerals Corp 주식으로, 1,552,705주를 보유했으며 가치는 US$4320만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Grayscale Bitcoin Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.04억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 64%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Murray Stahl의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WhiteHawk Minerals Corp 주식으로, US$4320만 상당의 1,552,705주를 매수했어요.
- Murray Stahl 측이 2026년 2분기에 Miami International Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.96억 규모예요.
- Murray Stahl의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Grayscale Bitcoin Trust이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Murray Stahl 측은 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$552만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Murray Stahl의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$88.2억 중 78% 비중을 차지해요.
- Murray Stahl 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Murray Stahl의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$88.2억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Horizon Kinetics Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.