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Momentum Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
30.23%
1년 추정 수익률
44.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.03%
1년 예상 수익률
+44.08%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$2418만
(+21%)
자금 흐름
+US$405만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.43%
보유액
43
신규
8
증가
6
축소
18
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$891만 |
| 2 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$552만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$298만 |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$171만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$309만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$264만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$241만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$238만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.57% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.28% |
| 3 | 정보기술 | 6.77% |
| 4 | 임의소비재 | 5.95% |
| 5 | 헬스케어 | 1.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$3721만 | 27.22% |
49,699
-1,021
| -2% | -US$74만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$2382만 | 17.42% |
32,308
-64
| -0.2% | -US$4.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$892만 | 6.53% |
+88,617
| 신규 | +US$891만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$191억
| US$782만 | 5.72% |
+105,900
| 신규 | +US$552만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$761만 | 5.57% |
315,302
-85,027
| -21% | -US$206만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.7억
| US$649만 | 4.75% |
86,418
+27,141
| +46% | +US$171만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$588만 | 4.3% |
16,642
-854
| -5% | -US$30.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$562만 | 4.11% |
73,241
+4,620
| +7% | +US$35.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Intel
INTC
US$3090억
| US$411만 | 3.01% |
+29,459
| 신규 | +US$298만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$385만 | 2.82% |
9,156
-1,208
| -12% | -US$48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$294만 | 2.15% |
12,330
-152
| -1% | -US$3.82만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Nexstar Media Group
NXST
US$63.7억
| US$289만 | 2.11% |
16,179
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$225만 | 1.64% |
7,759
+4,698
| +153% | +US$134만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$216만 | 1.58% |
10,773
-399
| -4% | -US$8.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$188만 | 1.38% |
1,570
+526
| +50% | +US$53.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Reddit
RDDT
US$191억
| US$119만 | 0.87% |
6,879
-8,459
| -55% | -US$135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$107만 | 0.79% |
450
-12
| -3% | -US$8.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$106만 | 0.78% |
421
+34
| +9% | +US$2.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.8억
| US$104만 | 0.76% |
826
-1
| -0.1% | -US$1.22천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.2억
| US$97.3만 | 0.71% |
841
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| US$88.3만 | 0.65% |
873
-120
| -12% | -US$11.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.27억
| US$77.6만 | 0.57% |
29,107
-100
| -0.3% | -US$2.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$75만 | 0.55% |
442
+94
| +27% | +US$16.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$72.3만 | 0.53% |
7,889
-26,360
| -77% | -US$241만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$68.2만 | 0.5% |
1,850
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LI
Momentum Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Momentum Wealth Planning 측은 US$1.37억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.13억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Momentum Wealth Planning의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 6개 증가, 18개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 88,617주를 보유했으며 가치는 US$892만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Momentum Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$892만 상당의 88,617주를 매수했어요.
- Momentum Wealth Planning 측이 2026년 2분기에 Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- Momentum Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$241만예요.
- Momentum Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$309만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Momentum Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 81% 비중을 차지해요.
- Momentum Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Momentum Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Momentum Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.