Modera Wealth Management
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Modera Wealth Management의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Modera Wealth Management의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$793만 매수
7,448
+486
+7% +US$42.7만 0.08% 151
2026
Q1 		US$493만 매도
6,962
-114
-2% -US$7.9만 0.06% 181
2025
Q4 		US$405만 매수
7,076
+165
+2% +US$9.17만 0.05% 205
2025
Q3 		US$330만 매도
6,911
-40
-0.6% -US$1.71만 0.04% 221
2025
Q2 		US$270만 매도
6,951
-2
-0% -US$667 0.03% 234
2025
Q1 		US$229만 매도
6,953
-171
-2% -US$6.09만 0.03% 233
2024
Q4 		US$258만 매수
7,124
+182
+3% +US$7.06만 0.03% 228
2024
Q3 		US$272만 매수
6,942
+122
+2% +US$4.21만 0.03% 208
2024
Q2 		US$227만 매도
6,820
-186
-3% -US$6.45만 0.03% 210
2024
Q1 		US$257만 매수
7,006
+450
+7% +US$14.4만 0.04% 205
2023
Q4 		US$194만 매도
6,556
-470
-7% -US$12.2만 0.03% 224
2023
Q3 		US$192만 매도
7,026
-4,068
-37% -US$110만 0.04% 218
2023
Q2 		US$273만 매수
11,094
+7,568
+215% +US$169만 0.05% 197
2023
Q1 		US$80.7만 매수
3,526
+194
+6% +US$4.69만 0.03% 173
2022
Q4 		US$79.8만 매도
3,332
-164
-5% -US$3.57만 0.03% 166
2022
Q3 		US$57.4만 매도
3,496
-77
-2% -US$1.41만 0.03% 174
2022
Q2 		US$63.9만 매도
3,573
-31
-0.9% -US$6.53천 0.03% 177
2022
Q1 		US$80.3만 매도
3,604
-3,300
-48% -US$69.2만 0.04% 170
2021
Q4 		US$143만 매수
6,904
+5,265
+321% +US$106만 0.05% 139
2021
Q3 		US$31.5만 매수
1,639
+520
+46% +US$10.8만 0.02% 200
2021
Q2 		US$24.4만 매도
1,119
-9
-0.8% -US$2.08천 0.01% 204
2021
Q1 		US$26.2만 매도
1,128
-394
-26% -US$8.16만 0.02% 187
2020
Q4 		US$27.7만 매수
+1,522
신규 +US$25.8만 0.02% 189
2016
Q2 		– 매도
-3,561
청산됨 -US$27.3만 – 105
2016
Q1 		US$27.3만 매수
+3,561
신규 +US$23.9만 0.1% 87

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Modera Wealth Management의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Modera Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 7% 늘리고, 약 US$42.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 7,448주로 늘렸으며 평가액은 US$793만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #151예요.

Modera Wealth Management 측은 2016년 1분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,073개가 2026년 2분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Modera Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$793만 상당의 Caterpillar 주식 7,448주를 보유했어요.
  • Modera Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Caterpillar 주식 486주를 매수했어요. 추정 금액은 US$42.7만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Modera Wealth Management의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #151위였습니다.
  • Modera Wealth Management 측은 2016년 1분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,073개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Modera Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.