Marks Group Wealth Management
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Marks Group Wealth Management의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Marks Group Wealth Management의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$256만 매수
2,400
+6
+0.3% +US$5.27천 0.22% 112
2026
Q1 		US$170만 매도
2,394
-158
-6% -US$10.9만 0.16% 147
2025
Q4 		US$146만 매수
2,552
+264
+12% +US$14.7만 0.14% 155
2025
Q3 		US$109만 매수
2,288
+173
+8% +US$7.39만 0.1% 167
2025
Q2 		US$82.1만 매수
2,115
+21
+1% +US$7천 0.08% 192
2025
Q1 		US$69.1만 매도
2,094
-117
-5% -US$4.17만 0.07% 210
2024
Q4 		US$80.2만 매수
2,211
+161
+8% +US$6.24만 0.08% 186
2024
Q3 		US$80.2만 매도
2,050
-184
-8% -US$6.35만 0.08% 186
2024
Q2 		US$74.4만 보유
2,234
– – 0.08% 189
2024
Q1 		US$81.9만 보유
2,234
– – 0.09% 180
2023
Q4 		US$66.1만 매수
2,234
+86
+4% +US$2.23만 0.08% 192
2023
Q3 		US$58.6만 매수
2,148
+400
+23% +US$10.9만 0.07% 196
2023
Q2 		US$43만 보유
1,748
– – 0.05% 221
2023
Q1 		US$40만 보유
1,748
– – 0.05% 224
2022
Q4 		US$41.9만 보유
1,748
– – 0.06% 219
2022
Q3 		US$28.7만 매도
1,748
-247
-12% -US$4.51만 0.04% 240
2022
Q2 		US$35.7만 매수
1,995
+51
+3% +US$1.07만 0.05% 231
2022
Q1 		US$43.3만 매수
1,944
+154
+9% +US$3.23만 0.05% 246
2021
Q4 		US$36.8만 매수
1,790
+698
+64% +US$14.1만 0.04% 255
2021
Q3 		US$21만 매수
+1,092
신규 +US$22.7만 0.03% 277
2021
Q2 		– 매도
-945
청산됨 -US$21.5만 – 272
2021
Q1 		US$21.5만 매도
945
-978
-51% -US$20.2만 0.03% 235
2020
Q4 		US$35만 매도
1,923
-294
-13% -US$4.99만 0.05% 195
2020
Q3 		US$33.1만 매수
2,217
+41
+2% +US$5.76천 0.06% 195
2020
Q2 		US$27.5만 매수
+2,176
신규 +US$25.8만 0.06% 200

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Marks Group Wealth Management의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Marks Group Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.25% 늘리고, 약 US$5.27천 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,400주로 늘렸으며 평가액은 US$256만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.22%이고, 순위는 #112예요.

Marks Group Wealth Management 측은 2020년 2분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,076개가 2026년 2분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Marks Group Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$256만 상당의 Caterpillar 주식 2,400주를 보유했어요.
  • Marks Group Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Caterpillar 주식 6주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.27천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Marks Group Wealth Management의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.22%였으며, 보유 종목 순위는 #112위였습니다.
  • Marks Group Wealth Management 측은 2020년 2분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,076개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 7월 28일에 제출된 Marks Group Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.