Live Oak Private Wealth
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Live Oak Private Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Live Oak Private Wealth의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-1,373
청산됨 -US$36만 – 216
2026
Q1 		US$36만 보유
1,373
– – 0.05% 157
2025
Q4 		US$35.4만 매도
1,373
-16
-1% -US$4.1천 0.05% 151
2025
Q3 		US$35.3만 매수
1,389
+75
+6% +US$1.86만 0.05% 146
2025
Q2 		US$31.1만 매도
1,314
-182
-12% -US$4.06만 0.05% 152
2025
Q1 		US$33.2만 매수
1,496
+280
+23% +US$6.69만 0.05% 143
2024
Q4 		US$29.2만 보유
1,216
– – 0.05% 147
2024
Q3 		US$28.8만 매도
1,216
-14
-1% -US$3.18천 0.05% 146
2024
Q2 		US$26.8만 매수
1,230
+8
+0.7% +US$1.76천 0.05% 147
2024
Q1 		US$27.9만 매수
1,222
+6
+0.5% +US$1.29천 0.05% 143
2023
Q4 		US$25.9만 보유
1,216
– – 0.05% 139
2023
Q3 		US$23만 보유
1,216
– – 0.05% 141
2023
Q2 		US$24.2만 보유
1,216
– – 0.05% 140
2023
Q1 		US$23.1만 보유
1,216
– – 0.05% 145
2022
Q4 		US$22.3만 보유
1,216
– – 0.05% 157
2022
Q3 		US$20.8만 보유
1,216
– – 0.05% 159
2022
Q2 		US$21.4만 보유
1,216
– – 0.05% 160
2022
Q1 		US$25.8만 보유
1,216
– – 0.05% 153
2021
Q4 		US$27.5만 보유
1,216
– – 0.05% 159
2021
Q3 		US$26.6만 보유
1,216
– – 0.05% 157
2021
Q2 		US$27.4만 매도
1,216
-802
-40% -US$17.8만 0.06% 142
2021
Q1 		US$43.2만 매도
2,018
-13
-0.6% -US$2.74천 0.11% 115
2020
Q4 		US$39.5만 매수
2,031
+13
+0.6% +US$2.29천 0.11% 112
2020
Q3 		US$31만 보유
2,018
– – 0.11% 105
2020
Q2 		US$29.4만 매수
+2,018
신규 +US$27.1만 0.11% 109

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Live Oak Private Wealth의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Live Oak Private Wealth 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 주식을 전량 매도해 1,373주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$36만 규모로 추정돼요.

Live Oak Private Wealth의 경우, 2020년 2분기에 VB 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$43.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,489개가 2026년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Live Oak Private Wealth 측은 분기 중 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 Live Oak Private Wealth 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,373주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$36만 규모예요.
  • Live Oak Private Wealth의 경우, 2020년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요.
  • Live Oak Private Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 1분기에 US$43.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,489개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 20일에 제출된 Live Oak Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.