Live Oak Private Wealth
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Live Oak Private Wealthの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Live Oak Private Wealthのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		– 売却
-1,373
解消 -$36万 – 216
2026
Q1 		$36万 保有する
1,373
– – 0.05% 157
2025
Q4 		$35.4万 売却
1,373
-16
-1% -$4,099 0.05% 151
2025
Q3 		$35.3万 買う
1,389
+75
+6% +$1.86万 0.05% 146
2025
Q2 		$31.1万 売却
1,314
-182
-12% -$4.06万 0.05% 152
2025
Q1 		$33.2万 買う
1,496
+280
+23% +$6.69万 0.05% 143
2024
Q4 		$29.2万 保有する
1,216
– – 0.05% 147
2024
Q3 		$28.8万 売却
1,216
-14
-1% -$3,181 0.05% 146
2024
Q2 		$26.8万 買う
1,230
+8
+0.7% +$1,757 0.05% 147
2024
Q1 		$27.9万 買う
1,222
+6
+0.5% +$1,291 0.05% 143
2023
Q4 		$25.9万 保有する
1,216
– – 0.05% 139
2023
Q3 		$23万 保有する
1,216
– – 0.05% 141
2023
Q2 		$24.2万 保有する
1,216
– – 0.05% 140
2023
Q1 		$23.1万 保有する
1,216
– – 0.05% 145
2022
Q4 		$22.3万 保有する
1,216
– – 0.05% 157
2022
Q3 		$20.8万 保有する
1,216
– – 0.05% 159
2022
Q2 		$21.4万 保有する
1,216
– – 0.05% 160
2022
Q1 		$25.8万 保有する
1,216
– – 0.05% 153
2021
Q4 		$27.5万 保有する
1,216
– – 0.05% 159
2021
Q3 		$26.6万 保有する
1,216
– – 0.05% 157
2021
Q2 		$27.4万 売却
1,216
-802
-40% -$17.8万 0.06% 142
2021
Q1 		$43.2万 売却
2,018
-13
-0.6% -$2,739 0.11% 115
2020
Q4 		$39.5万 買う
2,031
+13
+0.6% +$2,293 0.11% 112
2020
Q3 		$31万 保有する
2,018
– – 0.11% 105
2020
Q2 		$29.4万 買う
+2,018
新規 +$27.1万 0.11% 109

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Live Oak Private WealthのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Live Oak Private Wealthは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)を全株売却し、1,373株の保有を解消しました。売却額は推定で$36万です。

Live Oak Private Wealthは2020年第2四半期に初めてVBの保有を報告し、24四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2021年第1四半期に$43.2万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,489本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。

  • Live Oak Private Wealth は四半期中に全て売却し、2026年第2四半期 時点で Vanguard Morningstar Small-Cap ETF の保有がないと報告しました。
  • Live Oak Private Wealthは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を1,373株売却し、売却額は推定で$36万でした。
  • Live Oak Private Wealthは2020年第2四半期に初めてVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を報告し、24四半期にわたって保有しました。
  • Live Oak Private WealthのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2021年第1四半期に$43.2万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,489のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のLive Oak Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。