de Live Oak Private Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Live Oak Private Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-1,373	Cerradas	-USD 360 k	–	216
2026 Q1	USD 360 k	Mantener	1,373	–	–	0.05%	157
2025 Q4	USD 354 k	Vender	1,373 -16	-1%	-USD 4.1 k	0.05%	151
2025 Q3	USD 353 k	Comprar	1,389 +75	+6%	+USD 18.6 k	0.05%	146
2025 Q2	USD 311 k	Vender	1,314 -182	-12%	-USD 40.6 k	0.05%	152
2025 Q1	USD 332 k	Comprar	1,496 +280	+23%	+USD 66.9 k	0.05%	143
2024 Q4	USD 292 k	Mantener	1,216	–	–	0.05%	147
2024 Q3	USD 288 k	Vender	1,216 -14	-1%	-USD 3.18 k	0.05%	146
2024 Q2	USD 268 k	Comprar	1,230 +8	+0.7%	+USD 1.76 k	0.05%	147
2024 Q1	USD 279 k	Comprar	1,222 +6	+0.5%	+USD 1.29 k	0.05%	143
2023 Q4	USD 259 k	Mantener	1,216	–	–	0.05%	139
2023 Q3	USD 230 k	Mantener	1,216	–	–	0.05%	141
2023 Q2	USD 242 k	Mantener	1,216	–	–	0.05%	140
2023 Q1	USD 231 k	Mantener	1,216	–	–	0.05%	145
2022 Q4	USD 223 k	Mantener	1,216	–	–	0.05%	157
2022 Q3	USD 208 k	Mantener	1,216	–	–	0.05%	159
2022 Q2	USD 214 k	Mantener	1,216	–	–	0.05%	160
2022 Q1	USD 258 k	Mantener	1,216	–	–	0.05%	153
2021 Q4	USD 275 k	Mantener	1,216	–	–	0.05%	159
2021 Q3	USD 266 k	Mantener	1,216	–	–	0.05%	157
2021 Q2	USD 274 k	Vender	1,216 -802	-40%	-USD 178 k	0.06%	142
2021 Q1	USD 432 k	Vender	2,018 -13	-0.6%	-USD 2.74 k	0.11%	115
2020 Q4	USD 395 k	Comprar	2,031 +13	+0.6%	+USD 2.29 k	0.11%	112
2020 Q3	USD 310 k	Mantener	2,018	–	–	0.11%	105
2020 Q2	USD 294 k	Comprar	+2,018	Nuevas	+USD 271 k	0.11%	109

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Live Oak Private Wealth en VB: resumen de T2 2026

Live Oak Private Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T2 2026, liquidando una posición de 1,373 acciones por un valor estimado de USD 360 k.

Live Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T2 2020 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 432 k en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Live Oak Private Wealth reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Live Oak Private Wealth vendió 1,373 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 360 k.
Live Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2020 y la mantuvo durante 24 trimestres.
La posición de Live Oak Private Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 432 k en T1 2021.
Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Live Oak Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.