Lifeworks Advisors
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Lifeworks Advisors의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Lifeworks Advisors의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1097만 매수
10,297
+794
+8% +US$69.8만 1.15% 24
2026
Q1 		US$673만 매도
9,503
-1,208
-11% -US$83.7만 0.86% 33
2025
Q4 		US$614만 매도
10,711
-1,538
-13% -US$85.5만 0.79% 34
2025
Q3 		US$584만 매수
12,249
+701
+6% +US$29.9만 0.78% 36
2025
Q2 		US$448만 매수
11,548
+923
+9% +US$30.8만 0.67% 45
2025
Q1 		US$350만 매수
10,625
+1,245
+13% +US$44.3만 0.58% 45
2024
Q4 		US$340만 매수
9,380
+1,120
+14% +US$43.4만 0.61% 50
2024
Q3 		US$323만 매수
8,260
+262
+3% +US$9.05만 0.64% 47
2024
Q2 		US$266만 매수
7,998
+1,245
+18% +US$43.2만 0.74% 38
2024
Q1 		US$247만 매수
6,753
+739
+12% +US$23.6만 0.69% 42
2023
Q4 		US$178만 매수
6,014
+127
+2% +US$3.29만 0.61% 51
2023
Q3 		US$161만 매도
5,887
-13
-0.2% -US$3.53천 0.63% 48
2023
Q2 		US$145만 매수
5,900
+517
+10% +US$11.5만 0.62% 51
2023
Q1 		US$123만 매도
5,383
-1,811
-25% -US$43.8만 0.58% 58
2022
Q4 		US$172만 매수
7,194
+135
+2% +US$2.94만 0.97% 31
2022
Q3 		US$153만 매수
7,059
+198
+3% +US$3.62만 0.87% 38
2022
Q2 		US$123만 매수
6,861
+1,948
+40% +US$41.1만 0.78% 37
2022
Q1 		US$110만 매수
4,913
+2,182
+80% +US$45.8만 0.72% 44
2021
Q4 		US$56.5만 매수
+2,731
신규 +US$55만 0.45% 67

CAT를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Lifeworks Advisors의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 8.4% 늘리고, 약 US$69.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 10,297주로 늘렸으며 평가액은 US$1097만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.15%이고, 순위는 #24예요.

Lifeworks Advisors는 2021년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,070개가 2026년 2분기 기준으로 CAT를 보유하고 있어요.

  • Lifeworks Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1097만 상당의 Caterpillar 주식 10,297주를 보유했어요.
  • Lifeworks Advisors이(가) 2026년 2분기에 Caterpillar 주식 794주를 매수했어요. 추정 금액은 US$69.8만예요.
  • 2026년 2분기에 Lifeworks Advisors의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 1.15%였으며, 보유 종목 순위는 #24위였습니다.
  • Lifeworks Advisors는 2021년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,070개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar을 보유했습니다.

2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.