Lifeworks Advisors
CAT-Symbol

Lifeworks Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lifeworks Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		11 Mio. $ Kaufen
10.297
+794
+8 % +697.509 $ 1,15 % 24
2026
Q1 		6,73 Mio. $ Verkaufen
9.503
-1.208
-11 % -836.674 $ 0,86 % 33
2025
Q4 		6,14 Mio. $ Verkaufen
10.711
-1.538
-13 % -854.812 $ 0,79 % 34
2025
Q3 		5,84 Mio. $ Kaufen
12.249
+701
+6 % +299.265 $ 0,78 % 36
2025
Q2 		4,48 Mio. $ Kaufen
11.548
+923
+9 % +307.639 $ 0,67 % 45
2025
Q1 		3,5 Mio. $ Kaufen
10.625
+1.245
+13 % +443.475 $ 0,58 % 45
2024
Q4 		3,4 Mio. $ Kaufen
9.380
+1.120
+14 % +434.356 $ 0,61 % 50
2024
Q3 		3,23 Mio. $ Kaufen
8.260
+262
+3 % +90.480 $ 0,64 % 47
2024
Q2 		2,66 Mio. $ Kaufen
7.998
+1.245
+18 % +431.692 $ 0,74 % 38
2024
Q1 		2,47 Mio. $ Kaufen
6.753
+739
+12 % +236.192 $ 0,69 % 42
2023
Q4 		1,78 Mio. $ Kaufen
6.014
+127
+2 % +32.945 $ 0,61 % 51
2023
Q3 		1,61 Mio. $ Verkaufen
5.887
-13
-0,2 % -3.527 $ 0,63 % 48
2023
Q2 		1,45 Mio. $ Kaufen
5.900
+517
+10 % +115.270 $ 0,62 % 51
2023
Q1 		1,23 Mio. $ Verkaufen
5.383
-1.811
-25 % -437.820 $ 0,58 % 58
2022
Q4 		1,72 Mio. $ Kaufen
7.194
+135
+2 % +29.389 $ 0,97 % 31
2022
Q3 		1,53 Mio. $ Kaufen
7.059
+198
+3 % +36.169 $ 0,87 % 38
2022
Q2 		1,23 Mio. $ Kaufen
6.861
+1.948
+40 % +410.513 $ 0,78 % 37
2022
Q1 		1,1 Mio. $ Kaufen
4.913
+2.182
+80 % +457.620 $ 0,72 % 44
2021
Q4 		565.000 $ Kaufen
+2.731
Neu +549.907 $ 0,45 % 67

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Lifeworks Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Lifeworks Advisors erhöhte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 8,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 697.509 $ und erhöhte die Position damit auf 10.297 Aktien im Wert von 11 Mio. $. Die Position macht 1,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 10.297 Aktien von Caterpillar im Wert von 11 Mio. $.
  • Lifeworks Advisors kaufte im Q2 2026 794 Aktien von Caterpillar im geschätzten Wert von 697.509 $.
  • Caterpillar machte in Q2 2026 1,15 % des Portfolios von Lifeworks Advisors aus und war dessen Position auf Rang 24.
  • Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .