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Leon Cooperman Cooperman Leon G
AUM
US$35.5억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
41.85%
Leon Cooperman is a veteran value-oriented investor who founded Omega Advisors after a long career at Goldman Sachs Asset Management. After returning outside capital, he has continued investing through a family office, with public equity holdings disclosed in periodic 13F filings. He remains well known for candid market commentary and a fundamental, research-driven approach to stock selection.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.99%
1년 예상 수익률
+41.85%
3년 예상 수익률
+147.02%
5년 예상 수익률
+204.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.8억
AUM 성장
+US$3250만
(+0.43%)
자금 흐름
-US$2.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.75%
보유액
98
신규
19
증가
24
축소
37
청산됨
10
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
|
+US$1.68억 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.08억 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$8952만 |
| 5 |
Onity Group
ONIT
|
+US$8563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLM Corp
SLM
|
+US$1.7억 |
| 2 |
KFN
KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COM
KFN
|
+US$1.57억 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$9266만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$8720만 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$8526만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.41% |
| 2 | 에너지 | 19.86% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.86% |
| 4 | 부동산 | 10.22% |
| 5 | 헬스케어 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$3.39억 | 4.48% |
39,782,957
-3,452,464
| -8% | -US$3029만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
2
상장폐지됨
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| US$3.35억 | 4.42% |
46,787,740
-963,623
| -2% | -US$649만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
American International
AIG
US$403억
| US$2.97억 | 3.92% |
5,443,100
-290,000
| -5% | -US$1535만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
SiriusXM
SIRI
US$109억
| US$2.84억 | 3.75% |
8,201,503
-400,120
| -5% | -US$1302만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$1971억
| US$2.51억 | 3.31% |
5,324,350
-35,650
| -0.7% | -US$170만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Chimera Investment
CIM
US$6.12억
| US$2.09억 | 2.76% |
4,375,153
-36,396
| -0.8% | -US$171만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
DISH
7
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$2.07억 | 2.73% |
3,183,179
+64,700
| +2% | +US$389만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Motorola Solutions
MSI
US$851억
| US$1.96억 | 2.58% |
2,938,976
-187,900
| -6% | -US$1236만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
상장폐지됨
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
| US$1.84억 | 2.43% |
4,099,440
+243,700
| +6% | +US$1094만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$7.89억
| US$1.8억 | 2.37% |
+10,135,751
| 신규 | +US$1.68억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$1.66억 | 2.19% |
7,349,948
-119,300
| -2% | -US$232만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
eBay
EBAY
US$535억
| US$1.6억 | 2.11% |
7,577,064
+672,170
| +10% | +US$1464만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
13
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
| US$1.58억 | 2.09% |
4,665,450
+1,453,241
| +45% | +US$5078만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Halliburton
HAL
US$263억
| US$1.57억 | 2.08% |
2,214,300
-1,330,300
| -38% | -US$8526만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
HRG
15
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$1.54억 | 2.03% |
12,122,247
-222,053
| -2% | -US$266만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ETFC
16
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$1.47억 | 1.94% |
6,923,894
+1,041,867
| +18% | +US$2190만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
US$1034억
| US$1.43억 | 1.89% |
2,544,700
-58,800
| -2% | -US$310만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
18
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6688만
| US$1.41억 | 1.86% |
154,067
+20,337
| +15% | +US$1814만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Eastman Chemical
EMN
US$73.6억
| US$1.41억 | 1.86% |
1,611,208
-200,690
| -11% | -US$1744만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
AGN
20
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.38억 | 1.83% |
619,919
+355,826
| +135% | +US$7367만 |
2014 Q1
1분기
|
|
21
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1.26억 | 1.67% |
6,991,033
-156,430
| -2% | -US$289만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
McKesson
MCK
US$1225억
| US$1.25억 | 1.65% |
669,775
-41,207
| -6% | -US$733만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
23
KKR & Co
KKR
US$866억
| US$1.24억 | 1.63% |
+5,080,173
| 신규 | +US$1.18억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$667억
| US$1.19억 | 1.58% |
3,294,459
-57,100
| -2% | -US$193만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1.18억 | 1.55% |
+5,058,760
| 신규 | +US$1.08억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Leon Cooperman의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Leon Cooperman 측은 US$75.8억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$75.4억에서 0.43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Leon Cooperman의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 24개 증가, 37개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Navient Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, 10,135,751주를 보유했으며 가치는 US$1.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SLM Corp 주식으로, 추정 금액은 US$1.7억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Leon Cooperman의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Navient Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, US$1.8억 상당의 10,135,751주를 매수했어요.
- Leon Cooperman 측이 2014년 2분기에 COMCAST CORP SPL A (NEW) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8952만 규모예요.
- Leon Cooperman의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SLM Corp이며, 추정 감소액은 US$1.7억예요.
- Leon Cooperman 측은 2014년 2분기에 KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leon Cooperman의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.8억 중 33% 비중을 차지해요.
- Leon Cooperman 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Leon Cooperman의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.43% 상승해 US$75.8억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Cooperman Leon G의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.