Larch Capital Partners 포트폴리오 보유 종목

Larch Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Larch Capital Partners는 US$7억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.9억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.

Larch Capital Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3997만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, 46,903주를 보유했으며 가치는 US$744만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 76%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 소재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$39.6만 규모 줄였습니다.

• Larch Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, US$744만 상당의 46,903주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Larch Capital Partners로, 추정 증가액은 US$532만 규모예요.
• Larch Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$39.6만예요.
• Larch Capital Partners는 2026년 2분기에 State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Larch Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7억 중 82%를 차지해요.
• Larch Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• Larch Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$7억에 이르렀어요.

2026년 8월 17일에 제출된 Larch Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.