Holistic Planning의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 VOT 주식 상세 정보 VOT 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$169만	매수	5,526 +414	+8%	+US$11.9만	0.26%	89
2026 Q1	US$132만	매도	5,112 -652	-11%	-US$17.9만	0.26%	84
2025 Q4	US$161만	매도	5,764 -1,266	-18%	-US$36.2만	0.34%	61
2025 Q3	US$207만	매도	7,030 -344	-5%	-US$9.9만	0.54%	37
2025 Q2	US$210만	매수	7,374 +45	+0.6%	+US$1.16만	0.6%	32
2025 Q1	US$179만	매도	7,329 -8	-0.1%	-US$2.08천	0.61%	31
2024 Q4	US$186만	매수	7,337 +371	+5%	+US$9.5만	0.67%	30
2024 Q3	US$170만	매수	6,966 +4,035	+138%	+US$94만	0.72%	31
2024 Q2	US$69.1만	보유	2,931	–	–	0.53%	53
2024 Q1	US$69.1만	매수	2,931 +13	+0.4%	+US$2.91천	0.53%	53
2023 Q4	US$64.1만	매수	+2,918	신규	+US$58.3만	0.54%	49

VOT를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM US$47.9억 16.42% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Holistic Planning의 VOT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) 지분을 8.1% 늘리고, 약 US$11.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,526주로 늘렸으며 평가액은 US$169만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.26%이고, 순위는 #89예요.

Holistic Planning는 2023년 4분기에 VOT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$210만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,105개가 2026년 2분기 기준으로 VOT를 보유하고 있어요.

Holistic Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$169만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 주식 5,526주를 보유했어요.
Holistic Planning이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 주식 414주를 매수했어요. 추정 금액은 US$11.9만예요.
2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 비중은 0.26%였으며, 보유 종목 순위는 #89위였습니다.
Holistic Planning는 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Holistic Planning의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$210만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,105개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.