Holistic Plannings Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu VOT Fondsaktivität für VOT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,69 Mio. $	Kaufen	5.526 +414	+8 %	+119.419 $	0,26 %	89
2026 Q1	1,32 Mio. $	Verkaufen	5.112 -652	-11 %	-178.925 $	0,26 %	84
2025 Q4	1,61 Mio. $	Verkaufen	5.764 -1.266	-18 %	-362.323 $	0,34 %	61
2025 Q3	2,07 Mio. $	Verkaufen	7.030 -344	-5 %	-99.243 $	0,54 %	37
2025 Q2	2,1 Mio. $	Kaufen	7.374 +45	+0,6 %	+11.603 $	0,6 %	32
2025 Q1	1,79 Mio. $	Verkaufen	7.329 -8	-0,1 %	-2.080 $	0,61 %	31
2024 Q4	1,86 Mio. $	Kaufen	7.337 +371	+5 %	+95.494 $	0,67 %	30
2024 Q3	1,7 Mio. $	Kaufen	6.966 +4.035	+138 %	+939.653 $	0,72 %	31
2024 Q2	691.100 $	Halten	2.931	–	–	0,53 %	53
2024 Q1	691.100 $	Kaufen	2.931 +13	+0,4 %	+2.912 $	0,53 %	53
2023 Q4	640.705 $	Kaufen	+2.918	Neu	+583.415 $	0,54 %	49

Weitere Fonds mit VOT im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOT-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) im Q2 2026 um 8,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 119.419 $ und erhöhte die Position damit auf 5.526 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VOT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 2,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.105 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 5.526 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Wert von 1,69 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 414 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 119.419 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 0,26 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 89.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2025 mit 2,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.105 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .