de Holistic Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.69 M	Comprar	5,526 +414	+8%	+USD 119 k	0.26%	89
2026 Q1	USD 1.32 M	Vender	5,112 -652	-11%	-USD 179 k	0.26%	84
2025 Q4	USD 1.61 M	Vender	5,764 -1,266	-18%	-USD 362 k	0.34%	61
2025 Q3	USD 2.07 M	Vender	7,030 -344	-5%	-USD 99.2 k	0.54%	37
2025 Q2	USD 2.1 M	Comprar	7,374 +45	+0.6%	+USD 11.6 k	0.6%	32
2025 Q1	USD 1.79 M	Vender	7,329 -8	-0.1%	-USD 2.08 k	0.61%	31
2024 Q4	USD 1.86 M	Comprar	7,337 +371	+5%	+USD 95.5 k	0.67%	30
2024 Q3	USD 1.7 M	Comprar	6,966 +4,035	+138%	+USD 940 k	0.72%	31
2024 Q2	USD 691 k	Mantener	2,931	–	–	0.53%	53
2024 Q1	USD 691 k	Comprar	2,931 +13	+0.4%	+USD 2.91 k	0.53%	53
2023 Q4	USD 641 k	Comprar	+2,918	Nuevas	+USD 583 k	0.54%	49

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en VOT: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en 8.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 119 k y elevar la posición a 5,526 acciones con un valor de USD 1.69 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #89.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en VOT en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.1 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 5,526 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.69 M.
Holistic Planning compró 414 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 119 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 0.26% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 89.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 2.1 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.