Holistic Planningの Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT 株式保有履歴

Holistic PlanningのVOT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Holistic PlanningはVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT)の保有株数を8.1%増やしました。推定$11.9万相当を買い増し、保有株数は合計5,526株、評価額は$169万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.26% を占め、順位は #89 です。

Holistic Planningは2023年第4四半期にVOTの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第2四半期に$210万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,105本のファンドが、2026年第2四半期時点でVOTを保有しています。

• Holistic Planningは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFを5,526株保有しており、その評価額は$169万でした。
• Holistic Planningは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFを414株購入しました。推定購入額は$11.9万です。
• 2026年第2四半期に、Holistic Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFの割合は0.26%で、保有銘柄の中で第89位でした。
• Holistic Planningは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
• Holistic PlanningのVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFの保有額は、2025年第2四半期に$210万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,105のファンドがVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。