Holistic Planning의 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 주식 보유 내역

Holistic Planning의 FDL 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) 지분을 0.55% 줄였어요. 약 US$2천 규모를 매도해, 현재 US$35.1만 상당의 7,205주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #255예요.

Holistic Planning 측은 2023년 4분기에 FDL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$43만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 497개가 2026년 2분기 기준으로 FDL 주식을 보유하고 있어요.

• Holistic Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$35.1만 상당의 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식 7,205주를 보유했어요.
• 2026년 2분기에 Holistic Planning 측이 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식 40주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2천 규모예요.
• 2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #255위였습니다.
• Holistic Planning 측은 2023년 4분기에 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
• Holistic Planning의 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 보유 규모는 2024년 2분기에 US$43만 수준으로 최고치를 기록했어요.
• Wall St. Rank가 추적하는 497개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.