Holistic Planningの First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 株式保有履歴

Holistic PlanningのFDL保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Holistic Planningは2026年第2四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)の保有株式を0.55%減らし、推定$1,996分を売却しました。保有株数は7,205株となり、その価値は$35.1万です。 このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #255 です。

Holistic Planningは2023年第4四半期にFDLの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第2四半期に$43万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する497本のファンドが、2026年第2四半期時点でFDLを保有しています。

• Holistic Planningは2026年第2四半期時点で、First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを7,205株保有しており、その評価額は$35.1万でした。
• Holistic Planningは2026年第2四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの株式を40株売却し、売却額は推定で$1,996でした。
• 2026年第2四半期に、Holistic Planningのポートフォリオに占めるFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第255位でした。
• Holistic Planningは2023年第4四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
• Holistic PlanningのFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有額は、2024年第2四半期に$43万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する497のファンドがFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。