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High Ground Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13억
회전율
25%
1년 추정 수익률
17.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.17%
1년 예상 수익률
+17.7%
3년 예상 수익률
+11.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13억
AUM 성장
+US$1.57억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
1
증가
4
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+US$1.93억 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$5510만 |
| 3 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$3517만 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+US$2370만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$1298만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$7832만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$637만 |
| 3 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$91.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 27.17% |
| 2 | 금융 | 19.55% |
| 3 | 산업재 | 19.42% |
| 4 | 소재 | 18.79% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$2.58억 | 19.92% |
663,949
-15,955
| -2% | -US$637만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Arch Capital
ACGL
US$357억
| US$2.53억 | 19.55% |
2,743,417
+131,045
| +5% | +US$1298만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
AerCap
AER
US$267억
| US$2.52억 | 19.42% |
1,753,590
+160,460
| +10% | +US$2370만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
4
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$1.95억 | 15.07% |
1,197,987
+307,815
| +35% | +US$5510만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
5
CRH
CRH
US$620억
| US$1.66억 | 12.84% |
+2,010,454
| 신규 | +US$1.93억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Humana
HUM
US$540억
| US$9406만 | 7.26% |
246,505
-201,463
| -45% | -US$7832만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Eagle Materials
EXP
US$55억
| US$7705만 | 5.94% |
450,530
+175,931
| +64% | +US$3517만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
8
Warrior Met Coal
HCC
US$44억
| – | – |
-11,278
| 청산됨 | -US$91.5만 | – |
|
유사한 펀드
TA
High Ground Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, High Ground Investment Management 측은 US$13억 상당의 8개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.4억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
High Ground Investment Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금 US$2.34억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CRH 주식으로, 2,010,454주를 보유했으며 가치는 US$1.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 39%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Humana 주식으로, 보유분을 추정 US$7832만 규모 줄였어요.
- High Ground Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CRH 주식으로, US$1.66억 상당의 2,010,454주를 매수했어요.
- High Ground Investment Management 측이 2026년 3분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5510만 규모예요.
- High Ground Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Humana이며, 추정 감소액은 US$7832만예요.
- High Ground Investment Management 측은 2026년 3분기에 Warrior Met Coal 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Ground Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13억 중 100% 비중을 차지해요.
- High Ground Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- High Ground Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$13억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 High Ground Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.