Halpern Financial의 Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 SCHV 주식 상세 정보 SCHV 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$6.17만	매도	2,313 -300	-11%	-US$7.71천	0.02%	87
2024 Q2	US$6.45만	매도	2,613 -180	-6%	-US$4.45천	0.02%	86
2024 Q1	US$6.98만	보유	2,793	–	–	0.02%	81
2023 Q4	US$6.49만	보유	2,793	–	–	0.02%	83
2023 Q3	US$6만	매수	2,793 +1,974	+241%	+US$4.43만	0.02%	81
2023 Q2	US$1.83만	매수	819 +339	+71%	+US$7.4천	0.01%	123
2023 Q1	US$1.05만	매도	480 -120	-20%	-US$2.67천	﹤0.01%	131
2022 Q4	US$1.32만	보유	600	–	–	﹤0.01%	129
2022 Q3	US$1.17만	매도	600 -762	-56%	-US$1.64만	﹤0.01%	137
2022 Q2	US$2.83만	매수	+1,362	신규	+US$3.06만	0.01%	104
2021 Q1	–	매도	-1,125	청산됨	-US$2.23만	–	277
2020 Q4	US$2.23만	보유	1,125	–	–	0.01%	78
2020 Q3	US$1.96만	보유	1,125	–	–	0.01%	80
2020 Q2	US$1.88만	보유	1,125	–	–	0.01%	76
2020 Q1	US$1.66만	매도	1,125 -8,082	-88%	-US$14.8만	0.02%	68
2019 Q4	US$18.5만	매수	+9,207	신규	+US$17.8만	0.14%	34

SCHV 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률

Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM US$15.3억 31.12% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 SCHV 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) 지분을 11% 줄였어요. 약 US$7.71천 규모를 매도해, 현재 US$6.17만 상당의 2,313주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #87예요.

Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 SCHV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$18.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 789개가 2024년 3분기 기준으로 SCHV 주식을 보유하고 있어요.

Halpern Financial 측은 2024년 3분기 기준으로 US$6.17만 상당의 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식 2,313주를 보유했어요.
2024년 3분기에 Halpern Financial 측이 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식 300주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.71천 규모예요.
2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 Schwab US Large-Cap Value ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #87위였습니다.
Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
Halpern Financial의 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$18.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 789개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.