de Halpern Financial Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 61.7 k	Vender	2,313 -300	-11%	-USD 7.71 k	0.02%	87
2024 Q2	USD 64.5 k	Vender	2,613 -180	-6%	-USD 4.45 k	0.02%	86
2024 Q1	USD 69.8 k	Mantener	2,793	–	–	0.02%	81
2023 Q4	USD 64.9 k	Mantener	2,793	–	–	0.02%	83
2023 Q3	USD 60 k	Comprar	2,793 +1,974	+241%	+USD 44.3 k	0.02%	81
2023 Q2	USD 18.3 k	Comprar	819 +339	+71%	+USD 7.4 k	0.01%	123
2023 Q1	USD 10.5 k	Vender	480 -120	-20%	-USD 2.67 k	﹤0.01%	131
2022 Q4	USD 13.2 k	Mantener	600	–	–	﹤0.01%	129
2022 Q3	USD 11.7 k	Vender	600 -762	-56%	-USD 16.4 k	﹤0.01%	137
2022 Q2	USD 28.3 k	Comprar	+1,362	Nuevas	+USD 30.6 k	0.01%	104
2021 Q1	–	Vender	-1,125	Cerradas	-USD 22.3 k	–	277
2020 Q4	USD 22.3 k	Mantener	1,125	–	–	0.01%	78
2020 Q3	USD 19.6 k	Mantener	1,125	–	–	0.01%	80
2020 Q2	USD 18.8 k	Mantener	1,125	–	–	0.01%	76
2020 Q1	USD 16.6 k	Vender	1,125 -8,082	-88%	-USD 148 k	0.02%	68
2019 Q4	USD 185 k	Comprar	+9,207	Nuevas	+USD 178 k	0.14%	34

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en SCHV: resumen de T3 2024

Halpern Financial redujo su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 11% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.71 k, y conservó 2,313 acciones valuadas en USD 61.7 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en SCHV en T4 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 185 k en T4 2019. Al cierre de T3 2024, 789 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 2,313 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 61.7 k.
Halpern Financial vendió 300 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 7.71 k.
Schwab US Large-Cap Value ETF representó 0.02% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 87.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Halpern Financial en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 185 k en T4 2019.
Al cierre de T3 2024, 789 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.