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SCHV-Symbol

Halpern Financials Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		61.695 $ Verkaufen
2.313
-300
-11 % -7.706 $ 0,02 % 87
2024
Q2 		64.524 $ Verkaufen
2.613
-180
-6 % -4.448 $ 0,02 % 86
2024
Q1 		69.844 $ Halten
2.793
– – 0,02 % 81
2023
Q4 		64.891 $ Halten
2.793
– – 0,02 % 83
2023
Q3 		60.012 $ Kaufen
2.793
+1.974
+241 % +44.332 $ 0,02 % 81
2023
Q2 		18.316 $ Kaufen
819
+339
+71 % +7.402 $ 0,01 % 123
2023
Q1 		10.493 $ Verkaufen
480
-120
-20 % -2.667 $ ﹤0,01 % 131
2022
Q4 		13.204 $ Halten
600
– – ﹤0,01 % 129
2022
Q3 		11.702 $ Verkaufen
600
-762
-56 % -16.404 $ ﹤0,01 % 137
2022
Q2 		28.339 $ Kaufen
+1.362
Neu +30.571 $ 0,01 % 104
2021
Q1 		– Verkaufen
-1.125
Geschlossen -22.324 $ – 277
2020
Q4 		22.324 $ Halten
1.125
– – 0,01 % 78
2020
Q3 		19.571 $ Halten
1.125
– – 0,01 % 80
2020
Q2 		18.791 $ Halten
1.125
– – 0,01 % 76
2020
Q1 		16.601 $ Verkaufen
1.125
-8.082
-88 % -148.165 $ 0,02 % 68
2019
Q4 		184.508 $ Kaufen
+9.207
Neu +178.400 $ 0,14 % 34

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2024 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 7.706 $ und hielt danach 2.313 Aktien im Wert von 61.695 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 184.508 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 789 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 2.313 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 61.695 $.
  • Halpern Financial verkaufte 300 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 7.706 $.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q3 2024 0,02 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 87.
  • Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
  • Die Position von Halpern Financial in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 184.508 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 789 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .