Halpern Financial의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 IWS 주식 상세 정보 IWS 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$47.8만	보유	3,644	–	–	0.12%	39
2024 Q2	US$44만	매도	3,644 -683	-16%	-US$8.3만	0.12%	40
2024 Q1	US$53.6만	보유	4,327	–	–	0.16%	37
2023 Q4	US$49.3만	보유	4,327	–	–	0.15%	37
2023 Q3	US$45.1만	매수	4,327 +1,751	+68%	+US$19.3만	0.16%	38
2023 Q2	US$28.3만	보유	2,576	–	–	0.1%	40
2023 Q1	US$27.4만	보유	2,576	–	–	0.1%	40
2022 Q4	US$27.1만	보유	2,576	–	–	0.1%	43
2022 Q3	US$24.7만	보유	2,576	–	–	0.1%	42
2022 Q2	US$26.2만	보유	2,576	–	–	0.1%	44
2022 Q1	US$30.8만	보유	2,576	–	–	0.11%	49
2021 Q4	US$31.5만	보유	2,576	–	–	0.13%	32
2021 Q3	US$29.2만	매수	2,576 +1,292	+101%	+US$15만	0.14%	29
2021 Q2	US$14.8만	매도	1,284 -42	-3%	-US$4.82천	0.07%	39
2021 Q1	US$14.5만	보유	1,326	–	–	0.07%	37
2020 Q4	US$12.9만	보유	1,326	–	–	0.07%	37
2020 Q3	US$10.7만	보유	1,326	–	–	0.06%	38
2020 Q2	US$10.1만	매도	1,326 -434	-25%	-US$3.16만	0.07%	38
2020 Q1	US$11.3만	매도	1,760 -310	-15%	-US$2.65만	0.11%	29
2019 Q4	US$19.6만	매수	+2,070	신규	+US$18.9만	0.15%	33

IWS 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM US$67.3억 18.92% 1년 추정 수익률

Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM US$228억 28.56% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 IWS 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) 보유량을 3,644주로 유지했으며, 평가액은 US$47.8만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #39예요.

Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 IWS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$53.6만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 881개가 2024년 3분기 기준으로 IWS 주식을 보유하고 있어요.

Halpern Financial 측은 2024년 3분기 기준으로 US$47.8만 상당의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 3,644주를 보유했어요.
Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #39위였습니다.
Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Halpern Financial의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$53.6만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 881개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.