Halpern Financial의 iShares Russell Mid-Cap ETF IWR 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 IWR 주식 상세 정보 IWR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$155만	매도	17,708 -30	-0.2%	-US$2.53천	0.4%	27
2024 Q2	US$144만	매도	17,738 -551	-3%	-US$4.48만	0.4%	28
2024 Q1	US$152만	매도	18,289 -84	-0.5%	-US$6.66천	0.44%	26
2023 Q4	US$139만	매수	18,373 +222	+1%	+US$1.58만	0.43%	27
2023 Q3	US$126만	보유	18,151	–	–	0.43%	27
2023 Q2	US$133만	보유	18,151	–	–	0.45%	25
2023 Q1	US$127만	보유	18,151	–	–	0.46%	22
2022 Q4	US$122만	매도	18,151 -200	-1%	-US$1.35만	0.45%	25
2022 Q3	US$114만	매도	18,351 -150	-0.8%	-US$1.03만	0.45%	25
2022 Q2	US$120만	보유	18,501	–	–	0.47%	22
2022 Q1	US$144만	보유	18,501	–	–	0.53%	22
2021 Q4	US$154만	매도	18,501 -665	-3%	-US$5.46만	0.66%	16
2021 Q3	US$150만	보유	19,166	–	–	0.69%	16
2021 Q2	US$152만	매도	19,166 -4,407	-19%	-US$34.2만	0.72%	16
2021 Q1	US$174만	매도	23,573 -1,400	-6%	-US$10.1만	0.84%	15
2020 Q4	US$171만	보유	24,973	–	–	0.89%	15
2020 Q3	US$143만	보유	24,973	–	–	0.85%	15
2020 Q2	US$134만	매수	24,973 +17,408	+230%	+US$87.3만	0.89%	15
2020 Q1	US$32.7만	매도	7,565 -1,285	-15%	-US$7.07만	0.31%	20
2019 Q4	US$52.8만	매수	+8,850	신규	+US$50.8만	0.41%	22

IWR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 IWR 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) 지분을 0.17% 줄였어요. 약 US$2.53천 규모를 매도해, 현재 US$155만 상당의 17,708주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.4%이고, 순위는 #27예요.

Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 IWR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$174만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,297개가 2024년 3분기 기준으로 IWR 주식을 보유하고 있어요.

Halpern Financial 측은 2024년 3분기 기준으로 US$155만 상당의 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 17,708주를 보유했어요.
2024년 3분기에 Halpern Financial 측이 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 30주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.53천 규모예요.
2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap ETF 비중은 0.4%였으며, 보유 종목 순위는 #27위였습니다.
Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Halpern Financial의 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모는 2021년 1분기에 US$174만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,297개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.