de Halpern Financial iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 1.55 M	Vender	17,708 -30	-0.2%	-USD 2.53 k	0.4%	27
2024 Q2	USD 1.44 M	Vender	17,738 -551	-3%	-USD 44.8 k	0.4%	28
2024 Q1	USD 1.52 M	Vender	18,289 -84	-0.5%	-USD 6.66 k	0.44%	26
2023 Q4	USD 1.39 M	Comprar	18,373 +222	+1%	+USD 15.8 k	0.43%	27
2023 Q3	USD 1.26 M	Mantener	18,151	–	–	0.43%	27
2023 Q2	USD 1.33 M	Mantener	18,151	–	–	0.45%	25
2023 Q1	USD 1.27 M	Mantener	18,151	–	–	0.46%	22
2022 Q4	USD 1.22 M	Vender	18,151 -200	-1%	-USD 13.5 k	0.45%	25
2022 Q3	USD 1.14 M	Vender	18,351 -150	-0.8%	-USD 10.3 k	0.45%	25
2022 Q2	USD 1.2 M	Mantener	18,501	–	–	0.47%	22
2022 Q1	USD 1.44 M	Mantener	18,501	–	–	0.53%	22
2021 Q4	USD 1.54 M	Vender	18,501 -665	-3%	-USD 54.6 k	0.66%	16
2021 Q3	USD 1.5 M	Mantener	19,166	–	–	0.69%	16
2021 Q2	USD 1.52 M	Vender	19,166 -4,407	-19%	-USD 342 k	0.72%	16
2021 Q1	USD 1.74 M	Vender	23,573 -1,400	-6%	-USD 101 k	0.84%	15
2020 Q4	USD 1.71 M	Mantener	24,973	–	–	0.89%	15
2020 Q3	USD 1.43 M	Mantener	24,973	–	–	0.85%	15
2020 Q2	USD 1.34 M	Comprar	24,973 +17,408	+230%	+USD 873 k	0.89%	15
2020 Q1	USD 327 k	Vender	7,565 -1,285	-15%	-USD 70.7 k	0.31%	20
2019 Q4	USD 528 k	Comprar	+8,850	Nuevas	+USD 508 k	0.41%	22

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en IWR: resumen de T3 2024

Halpern Financial redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 0.17% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.53 k, y conservó 17,708 acciones valuadas en USD 1.55 M. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.74 M en T1 2021. Al cierre de T3 2024, 1,297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 17,708 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.55 M.
Halpern Financial vendió 30 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 2.53 k.
iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.4% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 27.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Halpern Financial en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.74 M en T1 2021.
Al cierre de T3 2024, 1,297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.