Halpern Financial의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$194만	보유	10,259	–	–	0.5%	26
2024 Q2	US$179만	매도	10,259 -100	-1%	-US$1.75만	0.49%	26
2024 Q1	US$184만	보유	10,359	–	–	0.53%	25
2023 Q4	US$170만	매도	10,359 -3,491	-25%	-US$53.9만	0.53%	25
2023 Q3	US$210만	매수	13,850 +967	+8%	+US$15.3만	0.73%	21
2023 Q2	US$203만	매도	12,883 -8,500	-40%	-US$130만	0.7%	20
2023 Q1	US$326만	매도	21,383 -808	-4%	-US$12.5만	1.17%	19
2022 Q4	US$337만	매도	22,191 -50	-0.2%	-US$7.48천	1.23%	19
2022 Q3	US$302만	매도	22,241 -210	-0.9%	-US$3.16만	1.2%	19
2022 Q2	US$325만	매도	22,451 -200	-0.9%	-US$3.13만	1.27%	18
2022 Q1	US$376만	매수	22,651 +16,739	+283%	+US$275만	1.39%	15
2021 Q4	US$99.3만	매도	5,912 -49	-0.8%	-US$8.03천	0.42%	18
2021 Q3	US$93.3만	매수	5,961 +1,437	+32%	+US$23만	0.43%	18
2021 Q2	US$71.8만	매도	4,524 -448	-9%	-US$7.09만	0.34%	20
2021 Q1	US$75.4만	매수	4,972 +34	+0.7%	+US$4.92천	0.36%	18
2020 Q4	US$67.5만	보유	4,938	–	–	0.35%	20
2020 Q3	US$58.3만	보유	4,938	–	–	0.34%	21
2020 Q2	US$55.6만	매수	4,938 +1,472	+42%	+US$16.2만	0.37%	18
2020 Q1	US$34.4만	매도	3,466 -2,065	-37%	-US$25.7만	0.32%	18
2019 Q4	US$75.5만	매수	+5,531	신규	+US$72.9만	0.59%	21

IWD 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 IWD 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 보유량을 10,259주로 유지했으며, 평가액은 US$194만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.5%이고, 순위는 #26예요.

Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 IWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$376만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,586개가 2024년 3분기 기준으로 IWD 주식을 보유하고 있어요.

Halpern Financial 측은 2024년 3분기 기준으로 US$194만 상당의 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 10,259주를 보유했어요.
Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Value ETF 비중은 0.5%였으며, 보유 종목 순위는 #26위였습니다.
Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Halpern Financial의 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$376만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,586개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF 주식을 보유했어요.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.