Halpern Financials iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	1,94 Mio. $	Halten	10.259	–	–	0,5 %	26
2024 Q2	1,79 Mio. $	Verkaufen	10.259 -100	-1 %	-17.485 $	0,49 %	26
2024 Q1	1,84 Mio. $	Halten	10.359	–	–	0,53 %	25
2023 Q4	1,7 Mio. $	Verkaufen	10.359 -3.491	-25 %	-539.119 $	0,53 %	25
2023 Q3	2,1 Mio. $	Kaufen	13.850 +967	+8 %	+153.370 $	0,73 %	21
2023 Q2	2,03 Mio. $	Verkaufen	12.883 -8.500	-40 %	-1,3 Mio. $	0,7 %	20
2023 Q1	3,26 Mio. $	Verkaufen	21.383 -808	-4 %	-124.779 $	1,17 %	19
2022 Q4	3,37 Mio. $	Verkaufen	22.191 -50	-0,2 %	-7.484 $	1,23 %	19
2022 Q3	3,02 Mio. $	Verkaufen	22.241 -210	-0,9 %	-31.557 $	1,2 %	19
2022 Q2	3,25 Mio. $	Verkaufen	22.451 -200	-0,9 %	-31.285 $	1,27 %	18
2022 Q1	3,76 Mio. $	Kaufen	22.651 +16.739	+283 %	+2,75 Mio. $	1,39 %	15
2021 Q4	992.837 $	Verkaufen	5.912 -49	-0,8 %	-8.028 $	0,42 %	18
2021 Q3	932.989 $	Kaufen	5.961 +1.437	+32 %	+230.391 $	0,43 %	18
2021 Q2	717.676 $	Verkaufen	4.524 -448	-9 %	-70.924 $	0,34 %	20
2021 Q1	753.582 $	Kaufen	4.972 +34	+0,7 %	+4.919 $	0,36 %	18
2020 Q4	675.241 $	Halten	4.938	–	–	0,35 %	20
2020 Q3	583.385 $	Halten	4.938	–	–	0,34 %	21
2020 Q2	556.174 $	Kaufen	4.938 +1.472	+42 %	+161.893 $	0,37 %	18
2020 Q1	343.727 $	Verkaufen	3.466 -2.065	-37 %	-257.370 $	0,32 %	18
2019 Q4	754.807 $	Kaufen	+5.531	Neu	+729.005 $	0,59 %	21

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial hielt seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2024 mit 10.259 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 3,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.586 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 10.259 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 1,94 Mio. $.
Halpern Financial ließ seinen Bestand an iShares Russell 1000 Value ETF-Aktien in Q3 2024 unverändert.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2024 0,5 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 26.
Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Halpern Financial in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 3,76 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.586 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .