de Halpern Financial iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 1.94 M	Mantener	10,259	–	–	0.5%	26
2024 Q2	USD 1.79 M	Vender	10,259 -100	-1%	-USD 17.5 k	0.49%	26
2024 Q1	USD 1.84 M	Mantener	10,359	–	–	0.53%	25
2023 Q4	USD 1.7 M	Vender	10,359 -3,491	-25%	-USD 539 k	0.53%	25
2023 Q3	USD 2.1 M	Comprar	13,850 +967	+8%	+USD 153 k	0.73%	21
2023 Q2	USD 2.03 M	Vender	12,883 -8,500	-40%	-USD 1.3 M	0.7%	20
2023 Q1	USD 3.26 M	Vender	21,383 -808	-4%	-USD 125 k	1.17%	19
2022 Q4	USD 3.37 M	Vender	22,191 -50	-0.2%	-USD 7.48 k	1.23%	19
2022 Q3	USD 3.02 M	Vender	22,241 -210	-0.9%	-USD 31.6 k	1.2%	19
2022 Q2	USD 3.25 M	Vender	22,451 -200	-0.9%	-USD 31.3 k	1.27%	18
2022 Q1	USD 3.76 M	Comprar	22,651 +16,739	+283%	+USD 2.75 M	1.39%	15
2021 Q4	USD 993 k	Vender	5,912 -49	-0.8%	-USD 8.03 k	0.42%	18
2021 Q3	USD 933 k	Comprar	5,961 +1,437	+32%	+USD 230 k	0.43%	18
2021 Q2	USD 718 k	Vender	4,524 -448	-9%	-USD 70.9 k	0.34%	20
2021 Q1	USD 754 k	Comprar	4,972 +34	+0.7%	+USD 4.92 k	0.36%	18
2020 Q4	USD 675 k	Mantener	4,938	–	–	0.35%	20
2020 Q3	USD 583 k	Mantener	4,938	–	–	0.34%	21
2020 Q2	USD 556 k	Comprar	4,938 +1,472	+42%	+USD 162 k	0.37%	18
2020 Q1	USD 344 k	Vender	3,466 -2,065	-37%	-USD 257 k	0.32%	18
2019 Q4	USD 755 k	Comprar	+5,531	Nuevas	+USD 729 k	0.59%	21

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en IWD: resumen de T3 2024

Halpern Financial mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T3 2024, con 10,259 acciones por un valor de USD 1.94 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.76 M en T1 2022. Al cierre de T3 2024, 1,586 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 10,259 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.94 M.
Halpern Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2024.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.5% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 26.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Halpern Financial en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.76 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2024, 1,586 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.