Halpern Financial의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$1230만	매수	106,988 +3,289	+3%	+US$37.2만	3.16%	10
2024 Q2	US$1106만	매수	103,699 +3,276	+3%	+US$35만	3.04%	11
2024 Q1	US$1086만	매도	100,423 -2,806	-3%	-US$29.8만	3.15%	10
2023 Q4	US$1082만	매도	103,229 -29,961	-22%	-US$289만	3.36%	10
2023 Q3	US$1256만	매도	133,190 -2,005	-1%	-US$20만	4.34%	7
2023 Q2	US$1347만	매도	135,195 -14,159	-9%	-US$135만	4.61%	7
2023 Q1	US$1444만	매수	149,354 +3,369	+2%	+US$33.7만	5.19%	6
2022 Q4	US$1382만	매도	145,985 -2,766	-2%	-US$26.5만	5.06%	7
2022 Q3	US$1297만	매수	148,751 +1,794	+1%	+US$17.4만	5.13%	6
2022 Q2	US$1358만	매수	146,957 +21,631	+17%	+US$215만	5.3%	6
2022 Q1	US$1352만	매수	125,326 +37,876	+43%	+US$409만	4.99%	7
2021 Q4	US$1001만	매수	87,450 +3,834	+5%	+US$43.7만	4.29%	9
2021 Q3	US$913만	매수	83,616 +6,353	+8%	+US$70만	4.23%	9
2021 Q2	US$873만	매도	77,263 -5,318	-6%	-US$59.3만	4.11%	9
2021 Q1	US$896만	매도	82,581 -2,910	-3%	-US$30.5만	4.34%	9
2020 Q4	US$786만	매도	85,491 -2,645	-3%	-US$21.7만	4.09%	9
2020 Q3	US$619만	매수	88,136 +7,093	+9%	+US$50.8만	3.66%	9
2020 Q2	US$553만	매도	81,043 -6,024	-7%	-US$38만	3.67%	9
2020 Q1	US$489만	매도	87,067 -36,298	-29%	-US$270만	4.6%	9
2019 Q4	US$1034만	매수	+123,365	신규	+US$993만	8.06%	6

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 IJR 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 3.2% 늘리고, 약 US$37.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 106,988주로 늘렸으며 평가액은 US$1230만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.16%이고, 순위는 #10예요.

Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$1444만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,386개가 2024년 3분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

Halpern Financial 측은 2024년 3분기 기준으로 US$1230만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 106,988주를 보유했어요.
Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 3,289주를 매수했어요. 추정 금액은 US$37.2만 규모예요.
2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 3.16%였으며, 보유 종목 순위는 #10위였습니다.
Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Halpern Financial의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$1444만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,386개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.