Halpern Financials iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	12,3 Mio. $	Kaufen	106.988 +3.289	+3 %	+371.579 $	3,16 %	10
2024 Q2	11,1 Mio. $	Kaufen	103.699 +3.276	+3 %	+350.498 $	3,04 %	11
2024 Q1	10,9 Mio. $	Verkaufen	100.423 -2.806	-3 %	-297.952 $	3,15 %	10
2023 Q4	10,8 Mio. $	Verkaufen	103.229 -29.961	-22 %	-2,89 Mio. $	3,36 %	10
2023 Q3	12,6 Mio. $	Verkaufen	133.190 -2.005	-1 %	-200.294 $	4,34 %	7
2023 Q2	13,5 Mio. $	Verkaufen	135.195 -14.159	-9 %	-1,35 Mio. $	4,61 %	7
2023 Q1	14,4 Mio. $	Kaufen	149.354 +3.369	+2 %	+336.815 $	5,19 %	6
2022 Q4	13,8 Mio. $	Verkaufen	145.985 -2.766	-2 %	-265.300 $	5,06 %	7
2022 Q3	13 Mio. $	Kaufen	148.751 +1.794	+1 %	+174.255 $	5,13 %	6
2022 Q2	13,6 Mio. $	Kaufen	146.957 +21.631	+17 %	+2,15 Mio. $	5,3 %	6
2022 Q1	13,5 Mio. $	Kaufen	125.326 +37.876	+43 %	+4,09 Mio. $	4,99 %	7
2021 Q4	10 Mio. $	Kaufen	87.450 +3.834	+5 %	+436.943 $	4,29 %	9
2021 Q3	9,13 Mio. $	Kaufen	83.616 +6.353	+8 %	+699.529 $	4,23 %	9
2021 Q2	8,73 Mio. $	Verkaufen	77.263 -5.318	-6 %	-593.170 $	4,11 %	9
2021 Q1	8,96 Mio. $	Verkaufen	82.581 -2.910	-3 %	-304.603 $	4,34 %	9
2020 Q4	7,86 Mio. $	Verkaufen	85.491 -2.645	-3 %	-217.305 $	4,09 %	9
2020 Q3	6,19 Mio. $	Kaufen	88.136 +7.093	+9 %	+508.334 $	3,66 %	9
2020 Q2	5,53 Mio. $	Verkaufen	81.043 -6.024	-7 %	-380.322 $	3,67 %	9
2020 Q1	4,89 Mio. $	Verkaufen	87.067 -36.298	-29 %	-2,7 Mio. $	4,6 %	9
2019 Q4	10,3 Mio. $	Kaufen	+123.365	Neu	+9,9 Mio. $	8,06 %	6

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q3 2024 um 3,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 371.579 $ und erhöhte die Position damit auf 106.988 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $. Die Position macht 3,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 14,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 2.386 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 106.988 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 12,3 Mio. $.
Halpern Financial kaufte im Q3 2024 3.289 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 371.579 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2024 3,16 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 10.
Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Halpern Financial in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q1 2023 mit 14,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2.386 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .