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de Halpern Financial iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 12.3 M Comprar
106,988
+3,289
+3% +USD 372 k 3.16% 10
2024
Q2 		USD 11.1 M Comprar
103,699
+3,276
+3% +USD 350 k 3.04% 11
2024
Q1 		USD 10.9 M Vender
100,423
-2,806
-3% -USD 298 k 3.15% 10
2023
Q4 		USD 10.8 M Vender
103,229
-29,961
-22% -USD 2.89 M 3.36% 10
2023
Q3 		USD 12.6 M Vender
133,190
-2,005
-1% -USD 200 k 4.34% 7
2023
Q2 		USD 13.5 M Vender
135,195
-14,159
-9% -USD 1.35 M 4.61% 7
2023
Q1 		USD 14.4 M Comprar
149,354
+3,369
+2% +USD 337 k 5.19% 6
2022
Q4 		USD 13.8 M Vender
145,985
-2,766
-2% -USD 265 k 5.06% 7
2022
Q3 		USD 13 M Comprar
148,751
+1,794
+1% +USD 174 k 5.13% 6
2022
Q2 		USD 13.6 M Comprar
146,957
+21,631
+17% +USD 2.15 M 5.3% 6
2022
Q1 		USD 13.5 M Comprar
125,326
+37,876
+43% +USD 4.09 M 4.99% 7
2021
Q4 		USD 10 M Comprar
87,450
+3,834
+5% +USD 437 k 4.29% 9
2021
Q3 		USD 9.13 M Comprar
83,616
+6,353
+8% +USD 700 k 4.23% 9
2021
Q2 		USD 8.73 M Vender
77,263
-5,318
-6% -USD 593 k 4.11% 9
2021
Q1 		USD 8.96 M Vender
82,581
-2,910
-3% -USD 305 k 4.34% 9
2020
Q4 		USD 7.86 M Vender
85,491
-2,645
-3% -USD 217 k 4.09% 9
2020
Q3 		USD 6.19 M Comprar
88,136
+7,093
+9% +USD 508 k 3.66% 9
2020
Q2 		USD 5.53 M Vender
81,043
-6,024
-7% -USD 380 k 3.67% 9
2020
Q1 		USD 4.89 M Vender
87,067
-36,298
-29% -USD 2.7 M 4.6% 9
2019
Q4 		USD 10.3 M Comprar
+123,365
Nuevas +USD 9.9 M 8.06% 6

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en IJR: resumen de T3 2024

Halpern Financial aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 3.2% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 372 k y elevar la posición a 106,988 acciones con un valor de USD 12.3 M. La posición representa 3.16% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.4 M en T1 2023. Al cierre de T3 2024, 2,386 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 106,988 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 12.3 M.
  • Halpern Financial compró 3,289 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 372 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 3.16% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 10.
  • Halpern Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Halpern Financial en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 14.4 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2024, 2,386 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.