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Halpern Financial의 iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 IEFA 주식 상세 정보 IEFA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$1198만 매도
155,026
-2,360
-1% -US$17.7만 3.08% 11
2024
Q2 		US$1143만 매도
157,386
-1,896
-1% -US$14만 3.14% 9
2024
Q1 		US$1176만 매도
159,282
-1,185
-0.7% -US$8.44만 3.41% 9
2023
Q4 		US$1107만 매도
160,467
-89,557
-36% -US$590만 3.44% 9
2023
Q3 		US$1609만 매도
250,024
-6,769
-3% -US$45.3만 5.55% 6
2023
Q2 		US$1733만 매수
256,793
+74,933
+41% +US$508만 5.94% 6
2023
Q1 		US$1216만 매수
181,860
+18,300
+11% +US$120만 4.37% 8
2022
Q4 		US$1008만 매수
163,560
+416
+0.3% +US$2.45만 3.7% 9
2022
Q3 		US$859만 매수
163,144
+8,599
+6% +US$50.6만 3.4% 9
2022
Q2 		US$909만 매수
154,545
+1,510
+1% +US$9.7만 3.55% 9
2022
Q1 		US$1064만 매수
153,035
+935
+0.6% +US$6.61만 3.92% 10
2021
Q4 		US$1135만 매도
152,100
-26,860
-15% -US$202만 4.86% 8
2021
Q3 		US$1329만 매수
178,960
+32,950
+23% +US$251만 6.16% 7
2021
Q2 		US$1093만 매수
146,010
+11,877
+9% +US$89.7만 5.15% 8
2021
Q1 		US$966만 매수
134,133
+5,300
+4% +US$37.9만 4.68% 8
2020
Q4 		US$890만 매수
128,833
+1,265
+1% +US$8.18만 4.63% 8
2020
Q3 		US$769만 매수
127,568
+4,378
+4% +US$26.4만 4.55% 8
2020
Q2 		US$704만 매수
123,190
+13,305
+12% +US$72.1만 4.67% 8
2020
Q1 		US$548만 매도
109,885
-524
-0.5% -US$3.12만 5.16% 8
2019
Q4 		US$720만 매수
+110,409
신규 +US$700만 5.61% 8

IEFA 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 IEFA 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 지분을 1.5% 줄였어요. 약 US$17.7만 규모를 매도해, 현재 US$1198만 상당의 155,026주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.08%이고, 순위는 #11예요.

Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 IEFA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$1733만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,859개가 2024년 3분기 기준으로 IEFA 주식을 보유하고 있어요.

  • Halpern Financial 측은 2024년 3분기 기준으로 US$1198만 상당의 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식 155,026주를 보유했어요.
  • 2024년 3분기에 Halpern Financial 측이 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식 2,360주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$17.7만 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 iShares Core MSCI EAFE ETF 비중은 3.08%였으며, 보유 종목 순위는 #11위였습니다.
  • Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Halpern Financial의 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$1733만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,859개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식을 보유했어요.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.