de Halpern Financial iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 12 M	Vender	155,026 -2,360	-1%	-USD 177 k	3.08%	11
2024 Q2	USD 11.4 M	Vender	157,386 -1,896	-1%	-USD 140 k	3.14%	9
2024 Q1	USD 11.8 M	Vender	159,282 -1,185	-0.7%	-USD 84.4 k	3.41%	9
2023 Q4	USD 11.1 M	Vender	160,467 -89,557	-36%	-USD 5.9 M	3.44%	9
2023 Q3	USD 16.1 M	Vender	250,024 -6,769	-3%	-USD 453 k	5.55%	6
2023 Q2	USD 17.3 M	Comprar	256,793 +74,933	+41%	+USD 5.08 M	5.94%	6
2023 Q1	USD 12.2 M	Comprar	181,860 +18,300	+11%	+USD 1.2 M	4.37%	8
2022 Q4	USD 10.1 M	Comprar	163,560 +416	+0.3%	+USD 24.5 k	3.7%	9
2022 Q3	USD 8.59 M	Comprar	163,144 +8,599	+6%	+USD 506 k	3.4%	9
2022 Q2	USD 9.09 M	Comprar	154,545 +1,510	+1%	+USD 96.9 k	3.55%	9
2022 Q1	USD 10.6 M	Comprar	153,035 +935	+0.6%	+USD 66.1 k	3.92%	10
2021 Q4	USD 11.4 M	Vender	152,100 -26,860	-15%	-USD 2.02 M	4.86%	8
2021 Q3	USD 13.3 M	Comprar	178,960 +32,950	+23%	+USD 2.51 M	6.16%	7
2021 Q2	USD 10.9 M	Comprar	146,010 +11,877	+9%	+USD 897 k	5.15%	8
2021 Q1	USD 9.7 M	Comprar	134,133 +5,300	+4%	+USD 379 k	4.68%	8
2020 Q4	USD 8.9 M	Comprar	128,833 +1,265	+1%	+USD 81.8 k	4.63%	8
2020 Q3	USD 7.69 M	Comprar	127,568 +4,378	+4%	+USD 264 k	4.55%	8
2020 Q2	USD 7.04 M	Comprar	123,190 +13,305	+12%	+USD 721 k	4.67%	8
2020 Q1	USD 5.48 M	Vender	109,885 -524	-0.5%	-USD 31.2 k	5.16%	8
2019 Q4	USD 7.2 M	Comprar	+110,409	Nuevas	+USD 7 M	5.61%	8

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en IEFA: resumen de T3 2024

Halpern Financial redujo su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 1.5% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 177 k, y conservó 155,026 acciones valuadas en USD 12 M. La posición representa 3.08% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.3 M en T2 2023. Al cierre de T3 2024, 1,859 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 155,026 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 12 M.
Halpern Financial vendió 2,360 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 177 k.
iShares Core MSCI EAFE ETF representó 3.08% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 11.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Halpern Financial en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 17.3 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2024, 1,859 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.