GoalVest Advisory
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GoalVest Advisory의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

GoalVest Advisory의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$569 보유
2
– – ﹤0.01% 705
2026
Q2 		US$606 보유
2
– – ﹤0.01% 487
2026
Q1 		US$524 보유
2
– – ﹤0.01% 435
2025
Q4 		US$516 보유
2
– – ﹤0.01% 507
2025
Q3 		US$509 보유
2
– – ﹤0.01% 395
2025
Q2 		US$474 매도
2
-30,638
-100% -US$684만 ﹤0.01% 351
2025
Q1 		US$679만 매도
30,640
-3,358
-10% -US$80.2만 1.87% 6
2024
Q4 		US$817만 매도
33,998
-138
-0.4% -US$3.4만 2.24% 5
2024
Q3 		US$810만 매수
34,136
+1,534
+5% +US$34.9만 2.33% 7
2024
Q2 		US$711만 매도
32,602
-25,556
-44% -US$561만 2.27% 6
2024
Q1 		US$1329만 매수
58,158
+5,039
+9% +US$108만 4.43% 4
2023
Q4 		US$1133만 매수
53,119
+1,941
+4% +US$37.4만 4.98% 4
2023
Q3 		US$968만 매수
51,178
+7,518
+17% +US$150만 4.85% 4
2023
Q2 		US$868만 매수
43,660
+11,705
+37% +US$221만 4.48% 4
2023
Q1 		US$606만 매수
31,955
+11,579
+57% +US$225만 3.55% 5
2022
Q4 		US$374만 매수
20,376
+855
+4% +US$15.8만 2.41% 7
2022
Q3 		US$334만 매수
19,521
+1,842
+10% +US$34.8만 2.34% 8
2022
Q2 		US$317만 매수
17,679
+1,051
+6% +US$20.3만 2.01% 10
2022
Q1 		US$353만 매수
+16,628
신규 +US$350만 1.99% 10
2021
Q2 		US$427만 매수
18,969
+2,556
+16% +US$56.6만 2.65% 10
2021
Q1 		US$351만 매수
16,413
+3,702
+29% +US$78만 2.62% 9
2020
Q4 		US$248만 매수
+12,711
신규 +US$224만 2.08% 11

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$77.6억 16.09% 1년 추정 수익률
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM US$5.36억 21.82% 1년 추정 수익률

GoalVest Advisory의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

GoalVest Advisory 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 보유량을 2주로 유지했으며, 평가액은 US$569 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #705예요.

GoalVest Advisory 측은 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1329만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 865개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • GoalVest Advisory 측은 2026년 3분기 기준으로 US$569 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2주를 보유했어요.
  • GoalVest Advisory 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 3분기에 GoalVest Advisory의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #705위였습니다.
  • GoalVest Advisory 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • GoalVest Advisory의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1329만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 865개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 2일에 제출된 GoalVest Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.