GoalVest Advisory
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de GoalVest Advisory Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de GoalVest Advisory Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 569 Mantener
2
– – ﹤0.01% 705
2026
Q2 		USD 606 Mantener
2
– – ﹤0.01% 487
2026
Q1 		USD 524 Mantener
2
– – ﹤0.01% 435
2025
Q4 		USD 516 Mantener
2
– – ﹤0.01% 507
2025
Q3 		USD 509 Mantener
2
– – ﹤0.01% 395
2025
Q2 		USD 474 Vender
2
-30,638
-100% -USD 6.84 M ﹤0.01% 351
2025
Q1 		USD 6.79 M Vender
30,640
-3,358
-10% -USD 802 k 1.87% 6
2024
Q4 		USD 8.17 M Vender
33,998
-138
-0.4% -USD 34 k 2.24% 5
2024
Q3 		USD 8.1 M Comprar
34,136
+1,534
+5% +USD 349 k 2.33% 7
2024
Q2 		USD 7.11 M Vender
32,602
-25,556
-44% -USD 5.61 M 2.27% 6
2024
Q1 		USD 13.3 M Comprar
58,158
+5,039
+9% +USD 1.08 M 4.43% 4
2023
Q4 		USD 11.3 M Comprar
53,119
+1,941
+4% +USD 374 k 4.98% 4
2023
Q3 		USD 9.7 M Comprar
51,178
+7,518
+17% +USD 1.5 M 4.85% 4
2023
Q2 		USD 8.68 M Comprar
43,660
+11,705
+37% +USD 2.21 M 4.48% 4
2023
Q1 		USD 6.06 M Comprar
31,955
+11,579
+57% +USD 2.25 M 3.55% 5
2022
Q4 		USD 3.74 M Comprar
20,376
+855
+4% +USD 158 k 2.41% 7
2022
Q3 		USD 3.34 M Comprar
19,521
+1,842
+10% +USD 348 k 2.34% 8
2022
Q2 		USD 3.17 M Comprar
17,679
+1,051
+6% +USD 203 k 2.01% 10
2022
Q1 		USD 3.53 M Comprar
+16,628
Nuevas +USD 3.5 M 1.99% 10
2021
Q2 		USD 4.27 M Comprar
18,969
+2,556
+16% +USD 566 k 2.65% 10
2021
Q1 		USD 3.51 M Comprar
16,413
+3,702
+29% +USD 780 k 2.62% 9
2020
Q4 		USD 2.48 M Comprar
+12,711
Nuevas +USD 2.24 M 2.08% 11

Otros fondos que tienen VB en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GoalVest Advisory en VB: resumen de T3 2026

GoalVest Advisory mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T3 2026, con 2 acciones por un valor de USD 569. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #705.

GoalVest Advisory reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.3 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 1,614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, GoalVest Advisory tenía 2 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 569.
  • GoalVest Advisory mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó ﹤0.01% de la cartera de GoalVest Advisory en T3 2026 y fue su posición número 705.
  • GoalVest Advisory reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de GoalVest Advisory en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 13.3 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GoalVest Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.