GeoWealth Management
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GeoWealth Management의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

GeoWealth Management의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$149만 매수
1,396
+130
+10% +US$11.4만 0.05% 235
2026
Q1 		US$89.7만 매수
1,266
+87
+7% +US$6.03만 0.03% 317
2025
Q4 		US$67.6만 매수
1,179
+60
+5% +US$3.33만 0.02% 370
2025
Q3 		US$53.4만 매수
1,119
+177
+19% +US$7.56만 0.02% 435
2025
Q2 		US$36.6만 매도
942
-1,963
-68% -US$65.4만 0.01% 486
2025
Q1 		US$95.8만 매도
2,905
-418
-13% -US$14.9만 0.04% 278
2024
Q4 		US$121만 매수
3,323
+192
+6% +US$7.45만 0.04% 265
2024
Q3 		US$122만 매도
3,131
-309
-9% -US$10.7만 0.04% 263
2024
Q2 		US$115만 매수
3,440
+792
+30% +US$27.5만 0.05% 240
2024
Q1 		US$97만 매도
2,648
-2,092
-44% -US$66.9만 0.04% 302
2023
Q4 		US$140만 매수
4,740
+3,357
+243% +US$87.1만 0.12% 173
2023
Q3 		US$37.7만 매수
1,383
+120
+10% +US$3.26만 0.04% 220
2023
Q2 		US$31.1만 매도
1,263
-9
-0.7% -US$2.01천 0.03% 210
2023
Q1 		US$29.1만 매도
1,272
-299
-19% -US$7.23만 0.03% 178
2022
Q4 		US$37.6만 매도
1,571
-1,332
-46% -US$29만 0.04% 168
2022
Q3 		US$47.6만 매도
2,903
-100
-3% -US$1.83만 0.05% 172
2022
Q2 		US$53.7만 매도
3,003
-82
-3% -US$1.73만 0.07% 153
2022
Q1 		US$68.8만 매수
3,085
+1,258
+69% +US$26.4만 0.06% 175
2021
Q4 		US$37.6만 매수
1,827
+42
+2% +US$8.46천 0.03% 231
2021
Q3 		US$34.3만 매도
1,785
-40
-2% -US$8.33천 0.03% 255
2021
Q2 		US$39.7만 매수
1,825
+33
+2% +US$7.62천 0.05% 170
2021
Q1 		US$41.6만 매수
+1,792
신규 +US$37.1만 0.06% 130

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

GeoWealth Management의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

GeoWealth Management 측은 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 10% 늘리고, 약 US$11.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,396주로 늘렸으며 평가액은 US$149만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #235예요.

GeoWealth Management 측은 2021년 1분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,079개가 2026년 2분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • GeoWealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$149만 상당의 Caterpillar 주식 1,396주를 보유했어요.
  • GeoWealth Management 측은 2026년 2분기에 Caterpillar 주식 130주를 매수했어요. 추정 금액은 US$11.4만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 GeoWealth Management의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #235위였습니다.
  • GeoWealth Management 측은 2021년 1분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,079개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 7월 30일에 제출된 GeoWealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.