FirstPurpose Wealth의 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR 주식 보유 내역

FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 SCHR 주식 상세 정보 SCHR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q1	US$54.8만	매도	22,820 -2,672	-10%	-US$6.57만	0.2%	89
2023 Q4	US$63.4만	매수	25,492 +3,998	+19%	+US$9.7만	0.24%	73
2023 Q3	US$51.5만	매도	21,494 -908	-4%	-US$2.21만	0.22%	80
2023 Q2	US$55.2만	매수	22,402 +6,374	+40%	+US$16만	0.24%	74
2023 Q1	US$40.4만	매수	16,028 +4,776	+42%	+US$11.9만	0.2%	94
2022 Q4	US$27.7만	매도	11,252 -4,942	-31%	-US$12.2만	0.15%	129
2022 Q3	US$39.8만	매도	16,194 -354	-2%	-US$9.05천	0.26%	71
2022 Q2	US$42.7만	매도	16,548 -5,858	-26%	-US$15.1만	0.29%	61
2022 Q1	US$59.7만	매수	22,406 +5,802	+35%	+US$15.8만	0.47%	47
2021 Q4	US$46.6만	매수	+16,604	신규	+US$46.7만	0.29%	61

SCHR를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Crane Advisory Fullerton, California AUM US$7.07억 7.64% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM US$7.05억 12.18% 1년 추정 수익률

FirstPurpose Wealth의 SCHR 포지션: 2024년 1분기 리뷰

FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) 지분을 10% 줄였어요. 약 US$6.57만 규모를 매도해, 현재 US$54.8만 상당의 22,820주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.2%이고, 순위는 #89예요.

FirstPurpose Wealth는 2021년 4분기에 SCHR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$63.4만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 374개가 2024년 1분기 기준으로 SCHR를 보유하고 있어요.

FirstPurpose Wealth은(는) 2024년 1분기 기준으로 US$54.8만 상당의 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 주식 22,820주를 보유했어요.
2024년 1분기에 FirstPurpose Wealth이(가) Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 주식 2,672주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.57만예요.
2024년 1분기에 FirstPurpose Wealth의 포트폴리오에서 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 비중은 0.2%였으며, 보유 종목 순위는 #89위였습니다.
FirstPurpose Wealth는 2021년 4분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
FirstPurpose Wealth의 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$63.4만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 374개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF을 보유했습니다.

2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.