de FirstPurpose Wealth Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 548 k	Vender	22,820 -2,672	-10%	-USD 65.7 k	0.2%	89
2023 Q4	USD 634 k	Comprar	25,492 +3,998	+19%	+USD 96.6 k	0.24%	73
2023 Q3	USD 515 k	Vender	21,494 -908	-4%	-USD 22.1 k	0.22%	80
2023 Q2	USD 552 k	Comprar	22,402 +6,374	+40%	+USD 160 k	0.24%	74
2023 Q1	USD 404 k	Comprar	16,028 +4,776	+42%	+USD 119 k	0.2%	94
2022 Q4	USD 277 k	Vender	11,252 -4,942	-31%	-USD 122 k	0.15%	129
2022 Q3	USD 398 k	Vender	16,194 -354	-2%	-USD 9.05 k	0.26%	71
2022 Q2	USD 427 k	Vender	16,548 -5,858	-26%	-USD 151 k	0.29%	61
2022 Q1	USD 597 k	Comprar	22,406 +5,802	+35%	+USD 158 k	0.47%	47
2021 Q4	USD 466 k	Comprar	+16,604	Nuevas	+USD 467 k	0.29%	61

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Crane Advisory Fullerton, California AUM de USD 707 M 7.64% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM de USD 705 M 12.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en SCHR: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth redujo su participación en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en 10% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 65.7 k, y conservó 22,820 acciones valuadas en USD 548 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #89.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en SCHR en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 634 k en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 374 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 22,820 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF con un valor de USD 548 k.
FirstPurpose Wealth vendió 2,672 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 65.7 k.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representó 0.2% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 89.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de FirstPurpose Wealth en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 634 k en T4 2023.
Al cierre de T1 2024, 374 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.