EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1768만 매도
58,318
-51,706
-47% -US$1482만 0.6% 41
2026
Q1 		US$2882만 매수
110,024
+52,410
+91% +US$1418만 0.88% 22
2025
Q4 		US$1486만 매수
57,614
+823
+1% +US$21.1만 0.55% 42
2025
Q3 		US$1444만 매도
56,791
-952
-2% -US$23.6만 0.57% 40
2025
Q2 		US$1368만 매수
57,743
+1,545
+3% +US$34.5만 0.62% 36
2025
Q1 		US$1246만 매도
56,198
-1,265
-2% -US$30.2만 0.68% 31
2024
Q4 		US$1381만 매수
57,463
+253
+0.4% +US$6.23만 0.78% 28
2024
Q3 		US$1357만 매수
57,210
+1,373
+2% +US$31.2만 0.86% 25
2024
Q2 		US$1303만 매도
55,837
-2,744
-5% -US$60.3만 0.87% 25
2024
Q1 		US$1252만 매수
58,581
+11,504
+24% +US$247만 0.98% 22
2023
Q4 		US$1004만 매수
47,077
+1,526
+3% +US$29.4만 0.92% 22
2023
Q3 		US$861만 매수
45,551
+4,641
+11% +US$92.5만 0.91% 20
2023
Q2 		US$814만 매도
40,910
-3,461
-8% -US$65.4만 0.9% 21
2023
Q1 		US$841만 매수
44,371
+2,678
+6% +US$51.9만 1.05% 17
2022
Q4 		US$765만 매수
41,693
+14,377
+53% +US$266만 1.16% 16
2022
Q3 		US$467만 매수
27,316
+6,500
+31% +US$123만 1.07% 17
2022
Q2 		US$366만 매수
20,816
+1,294
+7% +US$25만 0.94% 20
2022
Q1 		US$415만 매수
19,522
+4,912
+34% +US$103만 1.05% 19
2021
Q4 		US$330만 매수
+14,610
신규 +US$332만 0.92% 23

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 47% 줄였어요. 약 US$1482만 규모를 매도해, 현재 US$1768만 상당의 58,318주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.6%이고, 순위는 #41예요.

EverSource Wealth Advisors는 2021년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$2882만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1768만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 58,318주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 51,706주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1482만예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.6%였으며, 보유 종목 순위는 #41위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors는 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$2882만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.