EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 17.7 M Vender
58,318
-51,706
-47% -USD 14.8 M 0.6% 41
2026
Q1 		USD 28.8 M Comprar
110,024
+52,410
+91% +USD 14.2 M 0.88% 22
2025
Q4 		USD 14.9 M Comprar
57,614
+823
+1% +USD 211 k 0.55% 42
2025
Q3 		USD 14.4 M Vender
56,791
-952
-2% -USD 236 k 0.57% 40
2025
Q2 		USD 13.7 M Comprar
57,743
+1,545
+3% +USD 345 k 0.62% 36
2025
Q1 		USD 12.5 M Vender
56,198
-1,265
-2% -USD 302 k 0.68% 31
2024
Q4 		USD 13.8 M Comprar
57,463
+253
+0.4% +USD 62.3 k 0.78% 28
2024
Q3 		USD 13.6 M Comprar
57,210
+1,373
+2% +USD 312 k 0.86% 25
2024
Q2 		USD 13 M Vender
55,837
-2,744
-5% -USD 603 k 0.87% 25
2024
Q1 		USD 12.5 M Comprar
58,581
+11,504
+24% +USD 2.47 M 0.98% 22
2023
Q4 		USD 10 M Comprar
47,077
+1,526
+3% +USD 294 k 0.92% 22
2023
Q3 		USD 8.61 M Comprar
45,551
+4,641
+11% +USD 925 k 0.91% 20
2023
Q2 		USD 8.14 M Vender
40,910
-3,461
-8% -USD 654 k 0.9% 21
2023
Q1 		USD 8.41 M Comprar
44,371
+2,678
+6% +USD 519 k 1.05% 17
2022
Q4 		USD 7.65 M Comprar
41,693
+14,377
+53% +USD 2.66 M 1.16% 16
2022
Q3 		USD 4.67 M Comprar
27,316
+6,500
+31% +USD 1.23 M 1.07% 17
2022
Q2 		USD 3.66 M Comprar
20,816
+1,294
+7% +USD 250 k 0.94% 20
2022
Q1 		USD 4.15 M Comprar
19,522
+4,912
+34% +USD 1.03 M 1.05% 19
2021
Q4 		USD 3.3 M Comprar
+14,610
Nuevas +USD 3.32 M 0.92% 23

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en VB: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 47% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.8 M, y conservó 58,318 acciones valuadas en USD 17.7 M. La posición representa 0.6% de la cartera y ocupa el puesto #41.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 28.8 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 58,318 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 17.7 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 51,706 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 14.8 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.6% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 41.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 28.8 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.