EverSource Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	17,7 Mio. $	Verkaufen	58.318 -51.706	-47 %	-14,8 Mio. $	0,6 %	41
2026 Q1	28,8 Mio. $	Kaufen	110.024 +52.410	+91 %	+14,2 Mio. $	0,88 %	22
2025 Q4	14,9 Mio. $	Kaufen	57.614 +823	+1 %	+210.843 $	0,55 %	42
2025 Q3	14,4 Mio. $	Verkaufen	56.791 -952	-2 %	-236.101 $	0,57 %	40
2025 Q2	13,7 Mio. $	Kaufen	57.743 +1.545	+3 %	+344.677 $	0,62 %	36
2025 Q1	12,5 Mio. $	Verkaufen	56.198 -1.265	-2 %	-302.098 $	0,68 %	31
2024 Q4	13,8 Mio. $	Kaufen	57.463 +253	+0,4 %	+62.252 $	0,78 %	28
2024 Q3	13,6 Mio. $	Kaufen	57.210 +1.373	+2 %	+311.979 $	0,86 %	25
2024 Q2	13 Mio. $	Verkaufen	55.837 -2.744	-5 %	-602.580 $	0,87 %	25
2024 Q1	12,5 Mio. $	Kaufen	58.581 +11.504	+24 %	+2,47 Mio. $	0,98 %	22
2023 Q4	10 Mio. $	Kaufen	47.077 +1.526	+3 %	+294.023 $	0,92 %	22
2023 Q3	8,61 Mio. $	Kaufen	45.551 +4.641	+11 %	+924.670 $	0,91 %	20
2023 Q2	8,14 Mio. $	Verkaufen	40.910 -3.461	-8 %	-654.021 $	0,9 %	21
2023 Q1	8,41 Mio. $	Kaufen	44.371 +2.678	+6 %	+519.349 $	1,05 %	17
2022 Q4	7,65 Mio. $	Kaufen	41.693 +14.377	+53 %	+2,66 Mio. $	1,16 %	16
2022 Q3	4,67 Mio. $	Kaufen	27.316 +6.500	+31 %	+1,23 Mio. $	1,07 %	17
2022 Q2	3,66 Mio. $	Kaufen	20.816 +1.294	+7 %	+249.882 $	0,94 %	20
2022 Q1	4,15 Mio. $	Kaufen	19.522 +4.912	+34 %	+1,03 Mio. $	1,05 %	19
2021 Q4	3,3 Mio. $	Kaufen	+14.610	Neu	+3,32 Mio. $	0,92 %	23

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 47 %, verkaufte schätzungsweise 14,8 Mio. $ und hielt danach 58.318 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $. Die Position macht 0,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 28,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 58.318 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 17,7 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 51.706 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,6 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 41.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2026 mit 28,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .