EverSource Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

EverSource Wealth AdvisorsのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を47%減らし、推定$1482万分を売却しました。保有株数は58,318株となり、その価値は$1768万です。 このポジションはポートフォリオの 0.6% を占め、順位は #41 です。

EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$2882万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,487本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。

• EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを58,318株保有しており、その評価額は$1768万でした。
• EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を51,706株売却し、売却額は推定で$1482万でした。
• 2026年第2四半期に、EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.6%で、保有銘柄の中で第41位でした。
• EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
• EverSource Wealth AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2026年第1四半期に$2882万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,487のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。