Elevate Wealth Advisory의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Elevate Wealth Advisory의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$477만	매도	68,249 -2,229	-3%	-US$14.9만	2.72%	12
2026 Q1	US$440만	매도	70,478 -1,294	-2%	-US$8.22만	2.78%	12
2025 Q4	US$427만	매수	71,772 +505	+0.7%	+US$2.95만	2.92%	11
2025 Q3	US$415만	매수	71,267 +1,626	+2%	+US$9.26만	3.01%	11
2025 Q2	US$376만	매수	69,641 +4,257	+7%	+US$21.7만	2.67%	11
2025 Q1	US$337만	매수	65,384 +1,044	+2%	+US$5.75만	2.38%	12
2024 Q4	US$358만	매수	64,340 +3,075	+5%	+US$17.6만	2.69%	11
2024 Q3	US$341만	매수	61,265 +272	+0.4%	+US$1.47만	2.53%	12
2024 Q2	US$316만	매수	60,993 +8,033	+15%	+US$42.1만	2.57%	12
2024 Q1	US$288만	매수	52,960 +11,488	+28%	+US$59.1만	2.51%	12
2023 Q4	US$217만	매수	+41,472	신규	+US$194만	1.99%	15

DFAT를 보유한 다른 펀드들

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$118억 25.68% 1년 추정 수익률

Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM US$12.6억 29.39% 1년 추정 수익률

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM US$15.9억 26.56% 1년 추정 수익률

Elevate Wealth Advisory의 DFAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Elevate Wealth Advisory는 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 3.2% 줄였어요. 약 US$14.9만 규모를 매도해, 현재 US$477만 상당의 68,249주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.72%이고, 순위는 #12예요.

Elevate Wealth Advisory는 2023년 4분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 861개가 2026년 2분기 기준으로 DFAT를 보유하고 있어요.

Elevate Wealth Advisory은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$477만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 68,249주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Elevate Wealth Advisory이(가) U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 2,229주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14.9만예요.
2026년 2분기에 Elevate Wealth Advisory의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 2.72%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
Elevate Wealth Advisory는 2023년 4분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 861개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 8월 14일에 제출된 Elevate Wealth Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.