Creative Planning의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$429만	매수	85,187 +37,011	+77%	+US$187만	﹤0.01%	1529
2026 Q1	US$243만	매수	48,176 +22,293	+86%	+US$112만	﹤0.01%	1751
2025 Q4	US$130만	매수	25,883 +4,075	+19%	+US$20.5만	﹤0.01%	2072
2025 Q3	US$110만	매수	21,808 +1,197	+6%	+US$6.03만	﹤0.01%	2028
2025 Q2	US$104만	매도	20,611 -19,613	-49%	-US$98.8만	﹤0.01%	1816
2025 Q1	US$202만	매수	40,224 +27,389	+213%	+US$138만	﹤0.01%	1167
2024 Q4	US$64.6만	매수	12,835 +1,803	+16%	+US$9.08만	﹤0.01%	1995
2024 Q3	US$55.4만	매수	11,032 +4,790	+77%	+US$24.1만	﹤0.01%	2004
2024 Q2	US$31.4만	매수	+6,242	신규	+US$31.5만	﹤0.01%	2302
2024 Q1	–	매도	-21,194	청산됨	-US$106만	–	3010
2023 Q4	US$106만	매수	21,194 +10,470	+98%	+US$52.7만	﹤0.01%	1197
2023 Q3	US$54만	매수	10,724 +1,646	+18%	+US$8.3만	﹤0.01%	1516
2023 Q2	US$45.7만	매도	9,078 -13,364	-60%	-US$67.3만	﹤0.01%	1613
2023 Q1	US$113만	매도	22,442 -7,230	-24%	-US$36.4만	﹤0.01%	1015
2022 Q4	US$149만	매수	29,672 +12,312	+71%	+US$61.9만	﹤0.01%	848
2022 Q3	US$87.3만	매수	17,360 +4,328	+33%	+US$21.8만	﹤0.01%	1018
2022 Q2	US$65.6만	매수	13,032 +136	+1%	+US$6.85천	﹤0.01%	1163
2022 Q1	US$64.8만	매수	+12,896	신규	+US$64.8만	﹤0.01%	1199

USFR를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors New York AUM US$79.5억 26.49% 1년 추정 수익률

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$100억 30.45% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$35.2억 18.71% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 USFR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning는 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 77% 늘리고, 약 US$187만 규모를 매수해 보유 주식 수를 85,187주로 늘렸으며 평가액은 US$429만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #1529예요.

Creative Planning는 2022년 1분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 613개가 2026년 2분기 기준으로 USFR를 보유하고 있어요.

Creative Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$429만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 85,187주를 보유했어요.
Creative Planning이(가) 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 37,011주를 매수했어요. 추정 금액은 US$187만예요.
2026년 2분기에 Creative Planning의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1529위였습니다.
Creative Planning는 2022년 1분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 613개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.