Creative Planning
icono de USFR

de Creative Planning WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.29 M Comprar
85,187
+37,011
+77% +USD 1.87 M ﹤0.01% 1529
2026
Q1 		USD 2.43 M Comprar
48,176
+22,293
+86% +USD 1.12 M ﹤0.01% 1751
2025
Q4 		USD 1.3 M Comprar
25,883
+4,075
+19% +USD 205 k ﹤0.01% 2072
2025
Q3 		USD 1.1 M Comprar
21,808
+1,197
+6% +USD 60.3 k ﹤0.01% 2028
2025
Q2 		USD 1.04 M Vender
20,611
-19,613
-49% -USD 988 k ﹤0.01% 1816
2025
Q1 		USD 2.02 M Comprar
40,224
+27,389
+213% +USD 1.38 M ﹤0.01% 1167
2024
Q4 		USD 646 k Comprar
12,835
+1,803
+16% +USD 90.8 k ﹤0.01% 1995
2024
Q3 		USD 554 k Comprar
11,032
+4,790
+77% +USD 241 k ﹤0.01% 2004
2024
Q2 		USD 314 k Comprar
+6,242
Nuevas +USD 315 k ﹤0.01% 2302
2024
Q1 		– Vender
-21,194
Cerradas -USD 1.06 M – 3010
2023
Q4 		USD 1.06 M Comprar
21,194
+10,470
+98% +USD 527 k ﹤0.01% 1197
2023
Q3 		USD 540 k Comprar
10,724
+1,646
+18% +USD 83 k ﹤0.01% 1516
2023
Q2 		USD 457 k Vender
9,078
-13,364
-60% -USD 673 k ﹤0.01% 1613
2023
Q1 		USD 1.13 M Vender
22,442
-7,230
-24% -USD 364 k ﹤0.01% 1015
2022
Q4 		USD 1.49 M Comprar
29,672
+12,312
+71% +USD 619 k ﹤0.01% 848
2022
Q3 		USD 873 k Comprar
17,360
+4,328
+33% +USD 218 k ﹤0.01% 1018
2022
Q2 		USD 656 k Comprar
13,032
+136
+1% +USD 6.85 k ﹤0.01% 1163
2022
Q1 		USD 648 k Comprar
+12,896
Nuevas +USD 648 k ﹤0.01% 1199

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en USFR: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 77% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.87 M y elevar la posición a 85,187 acciones con un valor de USD 4.29 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1529.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 85,187 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 4.29 M.
  • Creative Planning compró 37,011 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.87 M.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 1529.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.